新质生产力专题研究报告（20页）

行业报告下载 2024年09月05日 07:10 管理员

发展新质生产力是当前政策对于国内经济方向的重要指引。第二十届三中全会提出要因地制宜发展新质生产力体制机制，促进各类生产要素向发展新质生产力集聚。在“加快发展新质生产力，扎实推进高质量发展”的目标下，技术创新及颠覆性突破是先进生产力的核心要素。建议关注代表技术创新及颠覆性突破的产业：人工智能、工业母机、半导体和低空经济等。人工智能产业深刻变革，低空经济产业潜力巨大人工智能行业具备变革各行各业的颠覆性，是新质生产力的代表，算力产业链有望率先受益。建议关注：1）服务器：服务器是算力基础设施，建议关注：浪潮信息、中科曙光等；2）光通信模块：高端光模块用量有望大幅提升，建议关注：中际旭创、新易盛、天孚通信等；3）电信运营商：电信运营商是算力建设的主要推动者，建议关注：中国电信、中国移动等。低空经济产业具备创新性、高质量、规模大等特征，符合国家提出新质生产力的发展方向。低空经济长期的市场空间广阔，在各地政策加持下产业发展提速，头部企业积极研发、逐步验证。建议关注：莱斯信息、四川九洲等。半导体国产化趋势不可逆转，工业母机产业推动自主可控半导体制造是国内重点突破的方向。此外人工智能产业打开高额算力需求，而算力芯片生产的自主可控是国内人工智能产业蓬勃发展的前提。半导体行业产业链紧密相连，各环节缺一不可，目前国内已在中游制造领域取得一定成绩，并越发重视半导体设备、材料等上游供应链的国产化。建议关注：1）晶圆制造：中芯国际、华虹公司等；2）半导体设备：北方华创、中微公司、拓荆科技、芯源微等。

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