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2025-01-13 72 新能源及电力行业报告
全球化趋势下,多国出台贸易保护政策,鼓励本土光伏制造业发展。为推动 能源结构转型升级,保障能源安全,多国出台政策鼓励本土光伏制造业发展。 例如,美国、印度、土耳其均通过加征关税方式抬高进口电池片/组件的成本, 同时对制造厂商进行补贴以扶持本土制造业。欧洲也规划了 2030 年光伏制造 产能达 30GW、40%清洁能源技术在本土制造的目标。 海外电池产能建设落后于组件,电池片供应仍将依赖进口。组件因技术工艺成 熟、自动化程度高、投资额低、价值量最大,成为海外制造厂商率先布局的环 节。电池片技术难度较高、投资额较大,且当前处于 P 型向 N型升级迭代的窗 口期,海外电池片产能规划和落地速度远滞后于组件。在政策刺激下,美国、 印度、土耳其等地组件制造业蓬勃发展,未来将从进口组件转为进口电池片。 电池片出海分为产能出海和产品出海。对于美国市场,需要产能出海以规避双 反关税。对于印度、土耳其市场,由于 BCD 关税和最低限价不针对某一特点 市场,无须产能出海,电池片出口即可卖出溢价。 美国电池片供应紧缺将至少持续 2~3年。我们在保守假设下测算,2024~2026 年美国电池片供应缺口分别为 35.9GW、18.9GW、2.4GW。缺口部分将转向 东南亚四国(需承担双反关税),或者从成本较高的印度、土耳其、欧洲电池片 厂商采购。无论何种方式,都将提高进口电池片成本。美国进口电池片溢价 8~10 美分/W,本土生产的电池片成本较东南亚高出 6~7 美分/W。电池片产能出海 美国、印尼、老挝、中东的电池片厂商可享受美国市场高溢价。 印度、土耳其本土生产成本较高,出口电池片有望贡献超额盈利。印度生产的 单晶 PERC 组件价格约 23.8美分/W,较全球平均组件均价(11.5美分/W)高 出一倍以上。使用进口电池片在印度本土生产的组件成本较进口组件落地成本 (包含关税、运费等)高出约 3美分/W。印度在电池片环节生产技术与国内的 差距比组件环节更大,因此预计电池片的生产成本同样高于国内厂商。土耳其 进口电池片最低限价 60 美元/kg,按 130um 厚度测算,约 7.2 美分/W,较国 内溢价超 3美分/W。因此出口至印度、土耳其市场的电池片也有望贡献超额盈利。
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