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2025-03-27 13 电子行业报告
行业综述:半导体被称为“工业粮食”,行业虽然会经历周期波动,但长期来看,行业规模稳步向上,且破千亿的步伐越来越快。WSTS预测2024年全球半导体 市场将同比增长19.0%,市场规模将达到6270亿美元,“六千亿美金”在望。集成电路产业链很长,分为设备&材料、设计、制造及封测等环节,其中IC设计、 制造等是利润核心环节。行业特点包括“硅周期”和经济周期叠加、下游应用持续迭代、存在“牛鞭效应”带来的过剩和短缺等。“摩尔定律”是行业技术动 力,而外在动力靠“安迪-比尔定律”。除此之外,政策是重要的外部驱动力。近年来在国内政策加码、大基金扶持持续进行的背景下,我国集成电路产业蓬 勃发展。 产业链分析:从产业链各环节去看,半导体产业链包括设计、制造、封测、设备、材料、EDA各环节。其中芯片设计属于轻资产模式,中国大陆已有三千多家 设计公司,但设计用到的EDA工具市场被海外三大巨头高度垄断。制造和封测则属于重资产模式,在制造端,晶圆代工市场呈现一超多强,中国台湾领跑,而 中国大陆核心优势在封测环节。半导体设备受晶圆厂资本开支影响大,而材料作为耗材短期内也受晶圆厂库存、稼动率等因素影响大。近年来,全球晶圆代工 产业逐渐向中国大陆转移,同时国内自主可控需求日益强烈,国内上游设备、材料公司得以快速发展,未来国产化率有望加速提升。 产业转移及变迁,中美博弈升级:经历几次产业变迁,美国依然保持着绝对领先的地位。美国惯用“送梯子”和“抽梯子”的套路,果断打击对手接近的可能 性。全球半导体供应链高度专业化,各地区在不同的细分领域各有优势,对美国来说相对弱势的领域恰恰是美国芯片法案重点投资的领域。近几年美国故技重 施,打出遏制中国大陆半导体的“组合拳”,从2019年起对华为制裁到2022年8月的《芯片与科学法案》,再到2022年10月7日、2023年10月17日BIS分别对中 国先进计算实施了一系列新的且更有针对性的出口管制,且在2024年12月拜登政府“小院高墙”战略再出新招,BIS将我国140家半导体相关企业列入实体清单, HBM首次受限。总而言之,美国对中国大陆半导体产业的打压全方位升级,从晶圆代工延伸到设备、芯片设计等全产业链各环节,既不让中国生产又不让购买 先进芯片,试图打断中国半导体行业产业升级步伐。国内半导体供应链自主可控可谓迫在眉睫,国产替代重要性愈发凸显。
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