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2025-03-27 18 电子行业报告
半导体指常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料,其电阻率 随温度升高而升高,可用来制作集成电路等器件。半导体产业链较长,上 游(支撑产业链)主要包括半导体材料、半导体设备、EDA/IP 核,中游 半导体产品(核心产业链)包括设计、制造、封测三大环节,下游(需求 产业链)应用领域包括智能手机、PC、服务器等,应用市场广泛。 根据世界半导体贸易统计组织(WSTS)分类,半导体产品分为集成 电路(也称 IC 或芯片)、分立器件、光电子器件和传感器1。根据 WSTS 统计,2023 年集成电路市场规模约占半导体产品总市场规模的 81.32%, 是半导体产业的核心部分。本文以用量最大的集成电路为切入点,结合其 上下游产业链简析半导体行业特征、发展状况及未来展望。半导体行业具有周期性特征。受地缘政治冲突、经济增长放缓、终端 需求疲软等多重因素影响,2023 年全球半导体行业处于去库存周期。2023 年四季度以来消费电子类终端产品需求触底回暖,同时在人工智能等概 念推动下,半导体行业景气度开始进入上行通道,并在2024年迎来复苏。 半导体行业具有周期性特征,从图 2 可见半导体销售额增速和 GDP 增速的周期波动有一定相似性。半导体行业供需两端主要受宏观经济景 气度、技术代际更替和产能供给变化等影响,以 4~5 年为间隔,会呈现 繁荣和萧条的周期性变化。2010 年以来全球半导体市场销售额增速出现 了 2010-2014 年、2014-2017 年、2017-2021 年和 2021-2024 年四个周期。
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