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2025-03-27 13 汽车行业报告
汽车智能驾驶领域竞争激烈,传感器套件方案开始收敛,国内车企陆续推出无激 光雷达的智驾基础版本针对价位下沉市场。特斯拉、鸿蒙智行、理想等相继落地 端到端技术,软件迭代进入 3.0 时代,云端算力+实测数据量为核心资源,算力 上特斯拉以 67.5 EFLOPS 领先,国内车企正追赶。除自研外主机厂通过投资合 作推动技术创新,解决方案供应商投融资进展值得关注。行车端,受益于试点政 策的扶持,国内外企业积极推进高阶智驾在 Robotaxi 商业化落地;泊车端, 2024Q1-Q3 APA 标配渗透率达 20.6%,而高阶智能泊车如 HPA、AVP 搭载渗 透率仍不超过 2%,这之中理想、小鹏标配高阶泊车功能车型占比最高,分别为 49.5%、24.3%。激光雷达供应商都在期待技术降本与出货量爆发的临界点,以实现规模效应覆 盖前期研发和生产成本,最终迈入盈利轨道。预计 2024 年 Q4 激光雷达交付量 将突破 50 万颗,全年交付量将达到 150 万颗。毫米波雷达搭载量稳步上升, 2024 年 H1 搭载量达 1067.9 万颗,同比+11.5%。3R&5R 方案的搭载占比逐步 提升,其中 4D 毫米波雷达逐渐兴起。车载摄像头市场规模持续扩大。2024 年 Q1-Q3 摄像头安装量为 6421.3 万颗,同比+32.6%。高像素车载摄像头也下探 至 10-20 万元车型。2024 年 8 月智驾域控渗透率为 14.6%,同比+4.9pct。
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