轨道算力崛起突破地面瓶颈,重构天基智能新生态,市场空间巨大:太空算力正引领天基计算体系从”天感地算"向"天数天算"升级,...
2025-07-28 41 云计算行业报告
大模型应用场景及多能力融合持续催化商业化进度: Deepseek以低算力成本刷 新大模型应用进程,随着海内外大厂为模型训练、储备算力、云计算、大模型 多行业应用普及而进入重金布局阶段。从 Manus 开始,Al Agent 相比于 Chatbot,单词任务对 Token 的消耗更高。 算力需求层面:1)根据信通院测算, 2017-2022年,全球算力规模增长CAGR 达到55%。2022年,全球算力总规模达到900左右 EFLOPS。2)就国内而言, 根据环球零碳及未尽研究,2023-2030年我国AI算力规模增速CAGR约70%。 技术层面:以海外为例,英伟达芯片从A100-GB200,功率持续提升,对应服务 器机柜功率密度提升,数据中心功率消耗提升带来对配套电力设备、冷却系统 更高的要求。云厂Capex持续攀升,AI基建加速,强beta支撑。2025年海外云厂Capex增速预计在50%左右。国内阿里表明未来三年资本开支会超过过去十年。 AI基建加速,带动整个上游AI/通用服务器、交换机等IT设备、配套电力设备、冷却系统等市场需求陡峭上升,行业景气度上行。
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