Switch芯片研究报告：GPU-GPU互连，从Scale-Up到Scale-Out的格局如何？（16页）

行业报告下载 2025年11月10日 07:17 管理员

Switch 芯片厂商有哪些？总体看，NVIDIA 以私有协议占据主要市场份额、博通以基于以太网的 SUE 协议逐渐掌握开源生态话语权、Alab 则侧重 PCIe/UALink；Marvell、瑞昱也各自发展差异化技术路线。具体来看，Scale-Up 方面，NVSwitch 目前仍是业界带宽最高、部署最成熟的私有方案。博通在云端数据中心交换机市场市占率为九成，推出基于以太网络的 SUE 架构。ALAB 是唯一一家同时掌握交换芯片+延长线+ 软件管理平台的厂家，且 Scorpio X 已通过 NVIDIA Blackwell 平台验证。Scale-Out 方面，博通有诸如 Tomahawk 5、Jericho3-AI 等布局。 Marvell 提供 51.2Tbps 的 Teralynx 10 交换芯片。瑞昱主攻消费级市场，速率涵盖百兆至万兆。以上都是国际知名的主流 Switch 芯片厂商。如何实现 Switch 芯片的国产替代？独立交换芯片厂商方面，国内玩家主要有盛科通信、数渡科技和澜起科技，整体格局为盛科通信领跑， 25.6T 交换芯片已量产并导入主流设备商供应链；数渡科技和澜起科技聚焦 PCIe，形成多点突破。具体来看，盛科通信主要以太网芯片产品覆盖 100Gbps-25.6Tbps 的交换容量以及 100M 到 800G 的端口速率，在企业网络、运营商网络、数据中心网络等领域得到了广泛应用。数渡科技的 PCIe 5.0 交换芯片领域率先进入客户导入和小批量阶段，2025 年底有望实现国产替代的突破。澜起科技以 Retimer 为切入点，正逐步构建完整的 PCIe/CXL 互联产品族。