网络综艺行业内容产业报告：新一轮腾飞（42页）

在政策层面，近年来政府对综艺节目的内容题材的把控已经从“限制”转向“引导”。从最初的“限娱令”、“限娃令”到目前的鼓励创新、鼓励自制等相关政策，国家对目前国内综艺内容制作的发展方向已经有了初步的肯定，政策力度开始放宽。从行业发展来看，各平台的综艺内容也更加符合规范，从“擦边球”的创新模式转向真正的内容雕琢。

网络综艺的市场影响力和流量聚集力正在不断扩大。近年来，随着移动网络时代的来临和视频平台的不断发展，网络综艺无论在内容创作和制作投入方面都有了质的飞跃。从最初的新闻视频编辑到2015 年左右的单人脱口秀再到2017 年开始多形态网络真人秀综艺的集体爆发，网络综艺也走入大综艺时代。相比电视综艺的品质高、团队成熟、广告主多等特点，网络综艺的互动性更强，内容丰富、广告形式也多样化。随着资本的投入、人才的涌进，网络综艺的制作和内容也逐渐向电视综艺趋同。

中国视频网站的主要收入来自于平台广告和用户付费两方面。广告收入方面，数据显示2017 年国内视频广告收入达到460 亿元，同比增长42%，预计在2020 年将有望达到1000 亿元。随着用户付费能力的不断提升以及视频网站在用户付费方面的不断诱导，国内视频网站的会员付费营收近年来大幅提升。数据显示，2017 年国内视频网站用户付费收入达到236 亿元，同比增长95.6%，预计2022 年将突破千亿元大关。虽然广告收入在未来仍将是视频网站第一大收入来源，但是用户付费收入占比不断提升，未来两项收入占比将有望趋同。

国内视频网站的发展无论从广告规模或者会员付费收入都还有巨大市场提升空间。广告收入方面，2016 年，中国移动广告市场规模为1750.2 亿元，预计到2019 年将接近5000 亿，随着用户使用习惯的转移，未来几年移动广告在整体网络广告中的渗透率将持续增大，预计2019 年将接近80%；用户付费方面，2016 年美国最大的在线视频网站Netflix 的美国地区ARPU 值达到110.5 美元，而国内主流视频网站以爱奇艺为例，年会员费用为178 元/月，平均ARPU 值在120 元人民币左右，因此具有广阔的潜在提升空间。