种子行业深度报告（25页）

行业报告下载 2018年06月30日 07:11 管理员

政策、监管加持，种业进入发展机遇期。2000 年开始，随着《种子法》的施行，我国种业发展正式进入市场化阶段，经过十余年的发展，取得了显著的成就。但在这些年野蛮成长背后，种业也存在一些问题需要解决，1）种子产业相对分散，2010 年以来，我国种业企业数量持续下滑，截至16 年底，我国持有效经营许可证的种子企业数量为4316 家，较2010 年减幅50%以上。市场集中度虽有提升，但与世界种子市场高度集中的格局相比，差距依然较大。种子行业深度报告（25页）

寡占时代，并购重塑种业生态。受种子研发壁垒高、前期投入大以及种子培育周期长等因素制约，种企内生增长点之间的周期会相对较长，尤其随着现代生物育种技术的不断摸高。相对内生增长，外延并购对种企快速成长的贡献则更大，可以更加快捷的获取优势种质、育种技术以及销售渠道等，缩减相关费用的投入，形成“1+1＞2”的协同效应。近年来，随着国内种业竞争白热阶段的到来，国内种企也相继开展并购活动。具体看，1）规模扩张型，通过并购优质企业，实现规模、品类快速扩张，以隆平高科和农发种业为代表；2）技术整合型，通过对科研单位或科研型企业的参控形式，达到科研协同等目的，以金色农华为代表；3）区域扩散型，主要是突破地域限制，以垦丰种业为代表。

玉米：两大单品后时代，第七代品种渐行渐近。郑单958 和先玉335 的选育和推广在中国玉米育种史上意义重大，1）郑单958 株型紧凑，开创我国玉米密植（高密度育种是抗逆育种的第一个突破口）时代，以黄淮海地区夏播玉米为例，郑单958 亩均种植密度达到了4500 株，而同期黄淮海另一大品种浚单20 亩均种植密度则不能超过4000 株；2）先玉335 则开创“单粒播种”先河，凭借强力的产品表现，先后于04 年和06 年通过夏播区和春播区的国家审定，在实现种子论“粒”售卖的同时，亩均用种量大幅下降，从3～4 公斤降至1.5 公斤左右，种植管理效率大幅提升。

水稻：“华占”登场，第四代品种呼之欲出。建国以来，我国水稻栽培育种经历了两次“绿色革命”，1）高秆变矮秆，20 世纪50 年代至60 年代初，以黄耀祥（半矮秆水稻之父）院士为首的育种团队在南方籼稻矮化育种方面取得了突破进展，选育出了以矮脚南特和矮仔占为代表的矮秆品种，使水稻的耐肥抗倒性加强，产量潜力大幅提高，亩产由250 公斤左右提高到400 公斤左右；2）常规变杂交，主要是杂交育种（1964 年袁隆平率先开展）对自花授粉作物杂种优势利用瓶颈的突破。目前，第二次“绿色革命”的发展经历了三系杂交和两系杂交两个阶段。其中，三系杂交水稻从1976 年开始推广，优势持续至2001 年，两系杂交水稻（以湖北光敏核不育水稻农垦58S 发现为起点发展，后又发现温敏核不育水稻）优势表现从2002 年开始持续至今。

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