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2025-01-14 122 TMT行业报告
云计算进入加速落地期。云计算发展至今已经有10余年时间,经过了技术不断成熟、产品迭代逐步完善的阶段。目前从市场需求来看,企业客户对云服务的接受程度和采购力度都在逐步提升。云计算在中国进入到加速落地阶段。我们认为:(1)云计算不是主题概念,而是进入到产业应用阶段。(2)云计算不是独立存在,而是与大数据、人工智能深度融合。要实现大数据和AI的大规模产业应用,云计算是前提和基础。(3)对于潜在云市场规模,不只包括云计算本身的规模,更大的来自于企业云化之后产生的数据需求。(4)对于软件公司而言,存在从工具型软件企业,向云服务平台企业转型的客户需求和产业驱动。
2B市场的崛起。2B市场面临新的驱动因素(1)云计算发展使得2B市场的IT技术支撑得以稳固,2B的大数据和AI应用都即以云计算为基础。(2)C端互联网红利的逐步消失,使得巨头开始在B端领域加大布局,BAT逐步在B端强化自身平台的通用性,弱化垂直行业属性。其中也包括了具有B端基因,在云计算加大投入的华为。
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