通信行业报告：数据流量维持高速增长（17页）

行业报告下载 2018年11月16日 06:29 管理员

国内固定宽带及移动电话用户数依然有增长空间。按 ITU 口径，截至 2017 年中国固定家宽和移动用户分别达到 3.8 亿和 14.8 亿，每百人固宽用户数从 2015 年开始加速上升至 26.86，远超全球平均水平，每百人移动电话用户数达到 104.58，刚刚超过全球平均水平。但两者与发达国家相比分别还有超过 15%和 21%增长空间。换言之，即便不考虑发达国家相关指标依然处于增长过程，国内固宽用户和移动电话用户也分别还有约 5900 万和 3.2 亿增量，而事实上发达国家固宽和移动电话这两项指标目前最高已分别超过 40 和 140。

但增量移动用户对流量贡献需打一定折扣，内生流量消耗的增长或许影响更大。今年前 8 个月国内移动用户净增加 1.2 亿，创下十年以来的新高。但由于智能手机双卡双待，以及运营商竞争推出的优惠套餐等因素，新增移动电话卡 35%以上没有上网行为或替换原有卡号。

国内宽带普及率已提前完成十三五目标，但与发达国家比仍有较大差距，且区域不均衡现象明显。①、据宽带发展联盟相关统计，最近两年时间，国内固定宽带家庭普及率从 56.6%大幅提升至 82%，已超过欧盟国家 2017 年末 75%的水平；移动宽带（3G & 4G）用户普及率也从 62.5%大幅提升至90.4%，但在 OECD 35 个最发达国家中排第 16，与其平均 101.8%的用户普及率还有一定差距。②、与此同时，尽管固宽和移动宽带普及率都已提前完成《信息通信业十三五规划》70%和 85%普及率的目标，但不同地区差异较大，其中东部固宽普及率超过 95%，与之相对应的则是西部地区 75.2%和中部地区 71.6%。同样移动宽带东部地区达到 105%，西部和中部则分别为 86.9%和74.5%。③、由于存在一个家庭用户拥有多个固定住所从而办理多个固宽接入的情况，例如江苏固宽普及率最高达到 114.5%，因而事实上即便同为东部地区也依然存在明显的差异。而移动宽带同样由于一人多号等因素导致北京普及率最高达到 162.3%。当然，我们也必须承认，部分地区指标偏低并非完全在于用户渗透不够，也可能由于人口流出较多导致。

物联网将接棒成为连接数量爆发式增长的主要推力。如果说关于人的连接增长会因为人口红利的消失而逐渐陷入瓶颈，那关于物的连接则依然还处于起步高速增长阶段。据 IC insights 统计，2012-2017 年这 6 年间全球范围内新增物联网设备连接数超过 90 亿，且预计 2018 和 2019 年将分别新增 26 亿和 31 亿。国内据工信部统计，截至今年 8月三家基础电信运营商物联网用户已达到 5.47 亿，相比 2017 年末已然翻倍。

光纤接入、4G 渗透，固定&移动宽带普及率快速提升。近年来伴随着固宽和移动宽带的用户普及率提前完成十三五目标，截至今年 9 月三家基础电信运营商固宽用户数接近 4 亿，其中光纤渗透率提升至 88.1%，家庭宽带 100M 以上接入占比也已迅速提升至 60%以上，更有部分城市逐渐实现千兆接入。与此同时，15.5 亿移动用户中 4G 占比达到 74.3%，3G/4G 合计占比提升至 83.7%。

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