智能家居行业报告（28页）

行业报告下载 2019年02月16日 06:58 管理员

白色家电产业链上游零部件供应商议价能力总体较弱。压缩机和电机是冰箱和空调最核心的部件，但由于需求大的白电巨头自建产线生产压缩机和电机。压缩机行业整体存在结构产能过剩，库存较大，除了部分寡头垄断的阀件零部件市场，其他管件、板件等零部件厂商盈利能力及话语权仍弱于整机制造企业，国内生产压缩机企业主要有美的美芝、格力凌达、海立股份等企业，其主要产品是旋转压缩机，用于高端产品的涡旋压缩机总体产量较低，进入 2018 年以来，旋转压缩机库存处于持续攀升状态，进入 2018 年三季度库存增速开始回落，压缩机库存反应下游空调整机市场增速放缓。

黑电产业链呈现微笑价值曲线，国内配件企业话语权逐渐增强。液晶面板生产价值增加最快，IC 组件和电视代工、组装最低，终端品牌渠道价值介于两者之间。整体看，液晶面板产业链上游的核心材料——玻璃基板享有最高的价值增加，大部分核心技术掌握在少数国外厂商手中，但是随着京东方、华星光电等面板企业技术创新实力的增强和体量的扩大，我国在面板产业链中的话语权逐渐增强，2018 年，液晶电视面板市场中将有数个新一代工厂建成，其中比较突出的包括京东方（BOE）的世界首条 10.5 代线，京东方在合肥的工厂有望在 2018 年 6 月启动调试生产，其主要产品将是 65 寸 60Hz 超高清面板和 75 寸 60Hz 超高清面板，随着黑电市场的饱和，液晶面板出货量趋于稳定，液晶面板的价格逐步下行，电视成本进一步下降。智能家居行业报告（28页）

中国家电企业已经在全球确立了消费电器产业链优势，品牌和供应链优势持续强化。国内家电全行业形成三大巨头+两小巨头格局。家电行业的护城河是品牌、渠道和供应链优势，美的、格力、海尔拥有国内品牌最高知名度，三大家电巨头占全行业利润过半份额，TCL、海信集团作为两小巨头紧紧跟上。而在各产品领域也形成以 2-3 个巨头为主瓜分市场的格局。根据韩国电子信息通信产业振兴会发布的《家电产业现状和展望报告书》，2017 年中国制造的家电产品占据全球家电总生产量 56.2%，由其是中国 2017 年生产了 2390 万台空气净化器，市场占有率高达 96.7%。国家统计局公布 2017 年 1-12 月家用电器行业主营业务收入 15135.7 亿元，累计同比增长 18.7%；利润总额 1169.3 亿元，累计同比增长 6.1%。

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