物流行业报告:快递行业猜想（26页）

行业报告下载 2019年07月12日 06:24 管理员

通达系整体已经构成成本护城河，龙头集中可尽享电商红利。此前我们提出当前阶段，电商快递驱动核心仍是“以量为先”，通达系整体已经构成成本优势护城河。系因性价比是电商快递的核心竞争力，电商快递企业将有望进入良性量价循环：降价→业务量增加→单位成本下降→降低价格，其中一方面百世为代表的低价竞争策略的后来者因规模优势难以充分再现，未来也难有新公司出现，新进入者的威胁降低，另一方面一级市场对快递行业的融资热度也趋于下降，通达系作为整体已经构筑了一定程度的成本优势护城河。物流行业报告:快递行业猜想（26页）

网络快递为新零售与新物流最佳结合点。物流效率提升才能支撑零售业运转效率提升。从业务能力来看：网络型快递公司具备稀缺的全国性大网基础，在干线运输、干线分拨、末端派送等各业务环节均具有强大优势，已经是全程物流提供商，在发展云仓、跨境、同城配送等新业务方面，具备良好的网络基础和物流运营经验。通达系快递与阿里的紧密协同，有助于积极参与阿里生态圈的新业务，包括发展生鲜业务和仓干配业务的重要合作伙伴。对于快递公司而言，阿里的数字化技术能力能够为快递企业重新设计快递路由、提升快递收寄端口安全系数；阿里后台系统和快递公司连网及数据共享后，还可更快地分配给快递员业务，提升效率、降低经营成本。由于快递是完成电商购买到交付消费者的最后环节，电商与快递更为紧密的合作与共建，将直接提升电商平台的竞争优势及影响力。

区域分布不均衡存在提效可能。中国特殊的经济地理分布，导致区域间收、发件量差异，而通达系作为一线快递，必须进行全国性布局，低密度区域与高密度区域的转运件量先天不对称，使得规模效应打折。而公司初始禀赋、发展路径、后续竞争，导致同一区域各公司份额差异，加剧了各公司区域间件量分布不均衡，加进一步限制了规模效应发挥。

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