中国商业航天通信应用产业深度研究报告（38页）

行业报告下载 2019年07月16日 12:25 管理员

近十年中国互联网网民数量快速增长，中国互联网网民渗透率从2009年的28.9%提升至2018年的59.6%，但依然有40.4% 人口没有使用网络，这部分人口主要来自三部分群体：受教育程度低群体、经济条件差群体、低龄/老年群体。受惠于村村通项目的不断落地，真正由于无法连接互联网而不能使用网络的人口不足总人口的4.3%。因此即使卫星信号可以覆盖尚未使用互联网的国内公民，卫星通信企业依然很难将这部分群体发展为用户。

随着军民融合战略深入发展，国家多个部委推出各项政策支持卫星产业商业化、民用化发展。利好政策主要针对产业链中上游的卫星配套以及总体制造，产业链下游的卫星通信系统运营依然存在较大壁垒。企业从事卫星通信运营，需要取得《基础电信业务经营许可证》。按照工信部《电信业务经营许可管理办法》规定，现阶段民营企业无法取得《基础电信业务经营许可证》（要求公司国有股权或股份不少于51%；公司在全国范围内经营，要求注册资本不低于10亿元人民币）。此外《广播电视卫星地面接收设施管理规定》中第四条、第七条、第八条分别在卫星地面设备销售、企业以及个人用户购买和使用卫星地面设备方面给予限制。

根据预测2020年全球固定通信卫星转发器出租容量将达到681GHz。虽然2018年中国卫通卫星转发器宽带数仅19.49GHz，但使用率达到66.6%，超过2017年全球平均固定通信卫星转发器使用率（50.76%）。全球固定卫星的转发器使用率尚不足60%，因此在发展由低轨移动星座组建的卫星互联网时，目标市场一定不是当前固定卫星通信的主要市场（主要指卫星电视直播），而是传统通信卫星难以解决和进入的增量市场。

2009-2018年这十年间全球共发射通信卫星481颗，这段时间发射的通信卫星数量已超过此前发射通信卫星数量的总和。从用途来看，2009-2018年间，新增民用、政府与军用通信卫星数量基本维持不变，商用通信卫星数量大幅增加；从轨道类型来看，以LEO作为目标轨道的通信卫星数量迅猛增长。值得注意的是，以MEO作为目标轨道的卫星全部来自O3B公司。 2018年美国Oneweb，SpaceX，中国虹云、鸿雁星座相继发射试验卫星，一旦前期技术验证完成，未来低轨通信卫星发射数量仍将持续增加。

卫星服务业包括卫星电视直播、卫星音频广播、卫星宽带、转发器租赁、管理网络服务、卫星移动通信业务及对地观测业务。根据美国卫星工业协会（SIA）的数据，全球卫星宽带收入从2009年的10亿美元上涨至2018年的24亿美元，CAGR达到10.2%；类似地，全球移动卫星通信从2009年的22亿美元上涨至2018年的41亿美元，CAGR达到7.2%，其中移动卫星通信的增长主要来自移动数据业务的增长。尽管这两块业务保持稳定增长，但收入总和仅65亿美元（2018年），占整个卫星服务业收入的比例仅5.1%。

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