乘用车集中度及排放标准升级影响分析报告：行业调整及排放标准升级加速洗牌（20页）

行业报告下载 2019年08月21日 06:34 管理员

从国内汽车市场的市场份额整体情况来看，排名靠前的企业主要为上汽集团、东风汽车、一汽集团、北京汽车、广汽集团、长安汽车、吉利汽车、长城汽车、华晨汽车、奇瑞汽车、比亚迪和江淮汽车等。从 2005 年来，排名靠前的企业整体并未发生较大的变化，但不同企业的市场份额持续变化，呈现不同的发展趋势。从 2005 年至 2019 年 1-5 月，国内主要汽车集团市场份额提升最多的 5 家公司分别为上汽集团、广汽集团、长城汽车、吉利汽车和比亚迪，分别提升 8.0、3.8、3.1、2.8 和 1.8 个百分点；这 5 家公司在 2005 年至 2017 年行业增长的情况下实现市场份额的提升，分别增加 7.9、2.8、2.6、1.9 和 1.4 个百分点；在 2018 年来行业下滑的阶段，市场份额同样实现提升，分别增加 0.01、1.0、 0.5、1.0 和 0.4 个百分点，呈现出强大的市场竞争力。奇瑞汽车、江淮汽车、北京汽车、一汽集团和长安汽车等公司则在 2005 年至 2019 年 1-5 月间市场份额下滑。

整体来看，在 2018 年前的行业增长阶段 CR10 呈上升趋势，2017 年为 49.9%，较 2008 年提升 7.2个百分点，市场向头部公司集中。在2008年至2014年 CR10提升较快，从 42.7%增加到 52.2%；此阶段市场份额提升靠前的分别是上汽通用、一汽大众、上汽大众、长城汽车、长安福特等具有较强竞争力的汽车品牌。2015 年至 2017 年，受韩系的北京现代和东风悦达起亚市场份额的大幅下滑，CR10 有所下降，但整体仍维持 50%左右；同时，吉利汽车、长城汽车、东风本田等品牌份额在阶段提升明显。 2018 年来，行业进入下滑阶段，CR10 在 2019 年 1-5 月提升至 50.7%，相较于 2017 年提升 0.7 个百分点，市场进一步向头部集中。此阶段 CR10 提升主要受日系品牌崛起以及一线自主品牌吉利汽车和长城汽车等公司市场份额提升驱动。

从自主品牌的市场份额情况来看，不同的时间段呈现不同的趋势。2009 年至 2010 年，自主品牌乘用车销量市场份额从 43.8%增加到 44.7%。此后在 2010 年至 2014 年之间，自主品牌市场份额持续下滑，在 2014 年达到 38.3%的最低点，年均下滑 1.6 个百分点。2014 年至 2017 年间，自主品牌份额开始恢复增加，2017 年达到 43.9%的较高点，年均增加 1.9 个百分点。2018 年开始，在国内汽车市场销量下滑的背景下，自主品牌市场份额再次出现下滑，2018 年为 42.2%，同比下滑 1.7 个百分点；2019 年 1-5 月为 39.7%，相对 2018 年下滑 2.4 个百分点。