中国啤酒市场研究报告（24页）

行业报告下载 2019年09月04日 07:08 管理员

我国啤酒行业经过多年高速发展，从产销量数据来看目前已经步入成熟阶段。据 GlobalData 数据显示，我国啤酒市场总消费量在 2013 年见顶达到 539.4 亿升，随后开始下滑，至 2018 年我国啤酒市场总消费量降至 488 亿升（包括大量小型区域性啤酒酿造商），但是仍然占全球啤酒总消费量的四分之一，是全球第一大啤酒消费市场。啤酒产量方面，1980 至 1987 年，全国啤酒行业的年均增长率达到 35%，1988 至 1997 年，我国啤酒年平均增长速度仍高达 13.6%。1999 年，全国啤酒产量突破 2000 万吨。随后 15 年间，增速近 6%。我国啤酒生产在连续多年增长后至 2014 年产量首次现负增长，一方面与当年经济环境、气候环境有关，另一方面也与行业发展规律密切联系。自 2014 年啤酒产量连续下滑，今年以来出现边际改善迹象。预计未来我国啤酒总产销量将呈现小幅上涨的趋势，行业竞争格局将以存量市场竞争为主。

由于啤酒在我国属于舶来品，长期以来形成了低价消费品的属性和基因，因此拉格啤酒（也即工业啤酒）是我国啤酒市场主要的销售类型。而拉格啤酒又分为淡色拉格（经济型）、深色拉格（中档）及博客（高档）。我国经济型拉格啤酒的销售占比远高于其他国家和地区，这也是为何我国吨酒价格会大幅落后于其他国家的原因。

啤酒生产的主要成本包括酿酒原材料（大麦麦芽、酵母、水）、包装材料（铝罐、玻瓶、纸箱）、直接人工及制造费用。其中，原料（包括酿酒原材料及包装材料）是啤酒生产的最主要成本。以青岛啤酒为例，成本占比最高的为包装材料，约占总成本的 50%，其次为酿酒原材料，约占总成本的 24%。而在酿酒原材料中，由于龙头企业通常选取进口大麦，因此成本价格受国际市场的影响较大。我国进口大麦最主要来源为澳大利亚，其次为加拿大。澳大利亚作为大麦最主要出口国，近年由于不可控因素的影响导致大麦减产，造成了大麦价格的中期上涨，但上涨幅度仍在可控范围内。

在我国酒精饮品市场中，2018 年酒精饮品总消费量达到 681 亿升，其中啤酒占据 71.7%，烈酒 24.6%，而葡萄酒仅占 3.7%。对于不同类型的酒精饮品我们认为可替代性不强，因此不构成直接竞争关系。

中国啤酒市场研究报告（24页）