网络可视化行业报告：积极拓展后端应用（46页）

行业报告下载 2019年09月19日 06:24 管理员

网络可视化对产品有较高要求，构成较强的技术壁垒。一方面，可视化产品通过串联、并联方式部署在网络中，采集设备直接与网络端口相连，一旦采集设备发生故障，会导致整个网络瘫痪，影响较大；另一方面，可视化下游客户以政府、大型企业为主，本身在招标过程中就有资质要求。根据可视化从事业务类型，可视化企业可分为基础架构供应商、应用开发商与系统集成商。基础架构供应商主要为下游应用开发商与系统集成商提供可视化的基础设备、核心模块与解决方案，典型企业有中新赛克、恒为科技、迪普科技、恒扬科技等；应用开发商主要为下游集成商提供完整的应用系统，其研发投入以软件为主，典型企业有烽火星空、中新赛克等；系统集成商直接面向运营商、政府、企业等细分用户，提供方案咨询设计、系统集成与技术服务，典型企业有烽火星空、太极股份等。

网络可视化市场可分为前端市场与后端市场，前端市场是传统可视化市场，按底层数据采集来源来看，可分为移动网与宽带网需求，后端市场可按功能划分为网络安全、大数据等市场。按下游需求单位上来看，可分为政府、运营商、企业市场。从整体市场情况来看，2018年预计全国网络可视化整体市场规模约为200亿元，其中前端市场规模约在40亿元；根据Grand View Research，预计到2020年全球网络可视化市场将达到47亿美元。除了前端市场进一步普及提升外，后端市场应用的持续扩展是整体市场规模快速增长的重要推动力。根据HIS数据，2017年全球流量采集设备市场规模接近6亿美元（前端市场），其中北美占据73.8%份额，亚太地区仅为 10.3%。参考中国与北美地区在光纤铺设量、移动用户数、宽带结构等数据，我们预计未来国内市场规模有望接近北美地区。

从下游客户分类来看，根据IHS报告，全球市场总需求90%来自于企业与服务供应商，来自政府需求仅占总需求的10%，远低于国内市场中来自政府比例，在国内包括部分运营商招标的最终需求也是包括公安、网安等政府部门。 • 未来随着信息安全重要程度的进一步提升与网络监管体制的进一步完善，政府需求未来仍会是国内可视化主要推动力。此外，企业需求目前占比较小，随着信息化进一步普及与升级，企业需求未来会是长期支撑行业成长最重要因素。