卫生陶瓷行业报告：行业洗牌加速（25页）

行业报告下载 2019年09月02日 07:14 管理员

中国为全球第一大瓷砖产销国。根据 ACIMAC 发布的数据，中国瓷砖产量占全球产量 45%以上，销量占比 38%以上，是全球瓷砖产销第一大国。其中 2017 年中国瓷砖产量占全球瓷砖总产量的 47.2%，消费量占全球瓷砖总消费量的 41.4%。中国陶瓷砖年产量在 100 亿平米左右，近几年增速有所放缓。由于中国在劳动力、原材料资源等方面有比较优势，近年来，我国陶瓷行业不断发展，产量呈增加趋势，中国建筑卫生陶瓷协会公布的数据（与前文中 Acimac 发布的数据统计口径不同）显示 2017 年我国陶瓷砖产量 101.5 亿平米，同比下降 1.1%。消费量方面，我国陶瓷砖消费量近几年增速缓慢。2016 年我国陶瓷砖消费量 84.7 亿，同比增长 2.9%。随着我国居民住房环境不断改善，社会人群对建筑装饰材料的美观程度提出了更高要求。高品质建筑陶瓷产品近年来向着艺术化、精致化、仿物化发展，在装修装饰中的应用方式呈现多样化趋势，预计市场规模也将保持稳定增长态势。

我国建筑陶瓷整体呈现“大市场，小企业”的竞争格局。根据中国建筑卫生陶瓷协会的数据，2015 年底，我国规模以上建筑陶瓷企业有 1,410 家，当年共实现主营业务收入 4,354 亿元，从公开渠道查询到的建筑陶瓷行业内的规模较大的东鹏、欧神诺、蒙娜丽莎、悦心健康合计营业收入占全行业的比例不超过 2%，其中，东鹏控股市场占有率 0.88%，占据行业第一位。东鹏控股招股书数据显示，2017 年我国共有规模以上（主营业务收入为 2,000 万元及以上）建筑陶瓷企业 1,370 多家，相比 2016 年减少了约 50 家左右；东鹏控股市场占比依旧领先，为 1.09%。随着国内市场消费结构不断升级，行业龙头企业的市场占有率将进一步提升。我国建筑陶瓷行业集中度日渐增长。近年来，行业内一些缺少自主品牌、渠道建设落后、技术创新能力薄弱的企业在激烈的市场竞争中走向退出。随着行业竞争的深入，综合产品研发能力、品牌知名度、销售模式和企业产销规模来评估，建筑陶瓷行业内出现了以东鹏控股为代表的，重点定位于中高端市场的高品质建筑陶瓷品牌企业。

广东、福建为我国陶瓷砖主要生产区域。我国建筑陶瓷产业过去集中在佛山、博山（淄博）、唐山、晋江、夹江、上海，即“三山两江一海”。由于毗邻清远、梅州、河源和高要等优质原材料产地、贸易发达、手工业历史悠久，广东较早形成了在国内外占据重要地位的陶瓷产业。随着国内各区域经济发展的协调性不断深化，建筑陶瓷产业开始向全国扩张，逐渐形成较为均衡的地理格局，目前已遍布全国 26 个省市。但在产业集群等经济因素驱动下，我国陶瓷砖生产仍相对集中。排名靠前的建筑陶瓷产区特点明显，产业集群成熟、产业链完善、专业市场发达，且已形成了一批行业内知名企业。