家用轻工行业研究报告：家具、建筑卫生陶瓷（27页）

行业报告下载 2019年10月14日 06:34 管理员

中标供应商数量呈增加趋势，厨卫产品成全装修采购重点。根据优采云平台监测的开发商招中标数据，2018 年重点 70 城全装修项目应用的材料及部品主要包括石材、户内门、活动家具、橱柜、厨房电器、瓷砖、热水器等 28 个品类，共有 225 家开发商企业发布 2090 条中标。中标供应商企业总计 1293 家，同比增加 18.19%。从全国重点 70 城全装修项目部品应用数量来看，2018 年部品应用占比 TOP10 中（不含装修总包），卫浴陶瓷以 13.9%占比居首位；石材次之，占比为 13.2%；地板第三，占比为 12.1%。此外，厨房和卫生间应用的橱柜、厨电、卫浴陶瓷部品占比合计 32.6%，说明厨房、卫生间全装修备受居民关注，已成为全装修的重中之重。

全装修项目中标品牌中，一线品牌具有领先优势。根据优采云平台监测的开发商招中标数据，在全装修项目中标品牌方面，一线品牌具有领先优势。其中在橱柜类应用品牌方面，2018 年重点 70 城橱柜应用品牌占比 TOP5 中，金牌以 15%的占比居首位；欧派次之，占比为 13%；海尔第三，占比为 10%，前五位橱柜应用品牌占比合计 55%，行业竞争激烈，具有绝对领导地位的品牌尚未形成，市场集中度有待提升。在建筑陶瓷类应用品牌方面，马可波罗以 18% 的占比居首位；蒙娜丽莎次之，占比为 17%；东鹏第三，占比为 14%，前五位建筑陶瓷应用品牌占比达到 74%，高品质建筑陶瓷品牌走在了市场的前列，设计和风格受到了消费者的青睐，行业集中度不断提高。

在地板类应用品牌方面，2018 年重点 70 城地板应用品牌占比 TOP5 中，圣象以 18%的占比居首位；书香门地次之，占比为 16%；和邦盛世第三，占比为 14%，前五位地板应用品牌占比合计 66%，行业增长有所放缓，市场份额向优势品牌集中，行业集中度有待提升。在灯具类应用品牌方面，2018 年重点 70 城室内灯具应用品牌占比 TOP5 中，飞利浦以 23%的占比居首位；雷士次之，占比为 17%；欧普第三，占比为 13%。前五位室内灯具应用品牌占比达到 70%，高品质灯具应用率越来越高，品牌分化日益明显，行业集中度不断提高。

我国房地产行业集中度提升与住宅产业化加速，推动地产商采购模式由传统的分散采购模式向集中采购模式转变。其中，房地产行业市场集中度销售面积 CR30 从 2010 年的 8.17%增长至 2019 年上半年的 32.63%，同期销售金额由 16.49%提升至 44.5%。当前行业竞争加剧，融资收紧，政策管制等因素将导致行业继续处于深度整合期间，而如何管控成本提升效益、提高建筑质量、完善服务、提高效率和周转等将决定房地产企业的竞争力和持续发展能力。住宅产业化主要解决了两方面的问题：一是降低部品和施工质量的不稳定性，提高住宅总体质量；二是通过提高施工技术水平，采用标准化部品等措施，缩短建筑施工周期，提高劳动生产率。传统的分散采购模式具有成本较高、专业化程度低、信息孤立单一等缺点，同时潜在采购过程不规范可能会导致其效率低下及腐败现象的发生，其无法满足当下大型房企对于跨区域开拓市场，控制成本，提升质量等的要求。集中采购符合住宅产业化进程的要求应运而生进而成长为大型房企采购的主流方式，其优势主要为：1）集中采购可发挥规模经济优势，利于房企管控成本，提高企业效益；2）标准化、规范化的部件集中采购利于房企跨区域项目开拓的效率提升，提升周转速度；3）与供应商签订长期战略合作协议可以为房地产企业保障稳定充足且可靠的产品供应，同时更加精细化的地产上下游供应企业的分工能为房企提供质量更高的产品和服务；4）筛选出有实力的供应商来提供绿色环保的建材、部件、家居等产品符合当前建设绿色建筑的趋势，同时可以减少资源浪费、降低物耗能耗水平、提升建筑整体质量水平。

家用轻工行业研究报告：家具、建筑卫生陶瓷（27页）