面板检测设备行业报告：国产替代（23页）

行业报告下载 2019年10月04日 07:20 管理员

检测设备主要在 LCD、OLED 等平板显示器件生产过程中进行显示、触控、光学、信号、电性能等各种功能检测，从而保证各段生产制程的可靠性和稳定性，达到分辨各环节器件良品与否，提升产线整体良率的目的。平板显示检测设备以 LCD 检测设备为主，OLED 检测设备的市场规模增长较快。平板检测包括三大制程： Array（阵列）制程。前段制程，将薄膜电晶体制作于玻璃上，主要包含成膜、微影、蚀刻和检查等步骤 Cell（成盒）制程，中段制程，以前段 Array 制程制好的玻璃为基板，与彩色滤光片的玻璃基本结合，并在两片玻璃基板中注入液晶。 Module（模组）制程，即后段制程，将 Cell 制程后的玻璃与其他如背光板、电路、外框等多种零组件组装的生产作业。

检测贯穿面板制造全程，检测环节是各制程生产中的必备环节。面板检测行业进入壁垒高，虽然平板显示产业发展较快，但能够提供检测设备的企业较少，尤其是能够提供 Array 和 Cell 等前端制程检测设备的企业更少。国内平板显示检测行业规模正在迅速扩大，中前段设备国产替代空间巨大。一块面板质量合格，必须达到较高的技术指标，因此必须使用检测设备在每一制程的最后对玻璃基板或者面板成品进行检测。

从平板显示行业总量上来看，2018年全球显示面板的出货量为38.27亿片，同比增长4.9%。随着 5G 技术的发展，继“功能机换智能机”后的“4G 换 5G”换机潮将使智能手机行业出货量迎来新的高峰，显示屏作为手机重要组成元件，其需求量将大幅上升，平板显示行业将由此获得进一步发展。根据 IHS 数据，预计 2022 年全球显示面板出货量将达到 39.99 亿片，相比 2018 年预计增长 4.49%。从平板显示行业结构上看，TFT-LCD 在可预见的未来仍将占据最大比重，但从变化趋势上看，AMOLED 出货量不断上升，而 TFT-LCD 出货量不断下滑。AMOLED 屏幕由于其轻薄、色域广、能够制成折叠形态等特点，随着其良品率的不断提升及成本的下降，将成为未来的主流。根据中商产业研究院统计，在过去六年内，中国平板显示器件设备生产支出呈快速增长趋势。2018 年随增速有所放缓，但绝对金额仍然很大。且随着产业转移及产业升级的趋势，这一金额预计将持续上升。

从 WitsView 的统计数据来看，日本及台湾的 LCD 面板产能总体保持稳定，而韩国的面板产能则呈显著下滑趋势，与此相对应的是中国面板产能的持续上升，中国成为产业转移的主要承接地。这一方面是由于韩国厂商将资金更多聚焦在 OLED 产能上，另一方面中国在土地成本、人力成本上更为低廉，更靠近手机厂商等主要客户，同时政策上也有更多优惠。产业的转移必定伴随着产线的建设，这为检测设备提供了广阔的增长空间。

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