冷链设备行业报告：多维因素推动（25页）

行业报告下载 2019年11月07日 06:16 管理员

冷链泛指采用制冷技术手段，使需冷藏冷冻的生鲜食品、医药品或化学品，在采收、加工、包装、存储、运输及销售的整个过程中，处于温度、湿度、通风等适宜条件下，最大程度的保持货品质量、减少产品损耗的一整套综合设施和管理手段，核心是为保证产品品质，将温度控制贯穿于整个链条的始终。而这种由始终处于恒温或低温环境下的各种物流环节组成的物流体系称为冷链物流。目前我国冷链物流的产业链已经较为成熟，可分为上游的制造环节、中游的运输仓储环节以及下游的应用环节。其中制造环节主要包括冷冻技术支持及冷冻装置制造等。冷链物流行业的下游应用主要包括农产品冷链物流、药品冷链物流以及化工冷链物流等。其中农产品冷链物流市场占比最大，接近90%；医疗冷链约9%；化工冷链约1%。

食品冷链是指易腐食品从产地收购或捕捞之后，在产品加工、贮藏、运输、分销和零售、直到消费者手中，其各个环节始终处于产品所必需的低温环境下，以保证食品质量安全，减少损耗，防止污染的特殊供应链系统。目前冷链物流的食品通常主要包括易腐性的农产品（蔬菜、肉制品、水果等）、水产品、速冻产品、冰淇淋、乳制品和饮品。

我国冷链流通率低，腐损率高。对比美国、日本等发达国家，我国冷链物流发展相对较晚，冷链流通率相对较低。2015年我国冷链流通率平均为19%，其中果蔬、肉类、水产品冷链流通率分别约为10%、15%和23%，远远低于欧美日等发达国家90%以上的流通率水平；而中国的果蔬、肉类、水产品腐损率分别为15%、8%、10%，远高于发达国家整体5%左右的水平，其中仅果蔬一项年损失达1000亿元以上。我国冷链基础设施建设的不完善。根据IARW数据库的信息，2018年中国的冷库容量达到1.05亿立方米，在纳入数据库的国家中排名第三。然而我国人均冷库面积较低， 2018年我国人均冷库面积是0.132立方米/人，远低于英美日等发达国家以及人口大国印度，反映出国内冷链基础设施建设的不完善。我国冷藏车保有量同样较低。据中物联冷链委统计，截至2018年底，全国冷藏车保有量为18万台，同比增长28.6%，连续5年增速超20%。虽然我国冷藏车保有量增长迅速，但根据前瞻产业研究院整理的信息，当前我国人均冷藏车保有量仅有日本的1/11，我国冷藏保温汽车占货运汽车的比例仅为0.3%左右，美国为1%，德国等发达国家均为 2%-3%。

随着人们收入水平和生活质量的不断提高，人们对冷链生鲜的需求越来越高，对食品药品的安全问题也越来越关注。作为保障食品药品安全的关键一环，我国冷链物流的建设尚不完善，仍有巨大的建设空间。我们认为，除了保障食品药品安全这一因素之外，生鲜电商的发展以及猪肉跨区域流通“调猪”转“调肉”也将大幅推动冷链物流的需求量。在政策的引领和市场需求的多维作用下，预计未来的冷链物流市场规模将持续增长。根据前瞻产业研究院测算，2018年中国冷链物流市场规模将突破3000亿元，预计到2020年，中国冷链物流市场规模将近4700亿元。冷链设备作为冷链物流的上游，行业的长牛之路也有望逐渐开启。

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