养殖行业报告：从俄罗斯头部企业看养殖行业的变迁（26页）

行业报告下载 2019年12月25日 06:48 管理员

从疫情发生的数量来看，俄罗斯非洲猪瘟疫情主要在夏季爆发，但从疫情的严重程度来看，夏季最为严重，其次冬季，冬季虽然发生的疫情数量较夏季少些，但是生猪的死亡数量也较高。根据我们统计的信息，俄罗斯在 1 月、6-12 月生猪死亡的数量较高，其中最严重的为 7 月和 8 月，2007 年到 2019 年月均死亡头数约为 27.85 万头，而在 2-5 月死亡数量和疫情发生的数量较少。从其他国家的疫情发生情况来看，乌克兰、波兰和拉脱维亚均在每年的冬季和夏季疫情数量有较为明显的上升。总结下来，非洲猪瘟在冬季和夏季集中爆发的可能性较大，一是冬季生猪体质较差，是疾病的多发季节；二是夏季蚊虫滋生，降雨较多，人员活动频繁，是助推非瘟的主要原因。

从例年的非瘟疫情发生情况来看，俄罗斯在 2013、2016 和 2017 年发病数较多，分别发生了 228 例、298 例和 203 例。而从疫情的发展趋势来看，相较于 2016 和 17 年，2018-19 年的疫情数目虽有所减少，但是仍然处于高发的状态。从家猪和野猪的爆发比例来看，俄罗斯家猪占比 61%，野猪占比 39%，相较于我国，俄罗斯野猪的爆发比例较高。在俄罗斯生猪产业遭受非洲猪瘟影响的十余年时间里，俄罗斯的猪肉产量非但没有减少，反而保持逐年增长的趋势。2007 年俄罗斯猪肉产量仅为 164 万吨，2018 年增长至 316 万吨，为非瘟发生前的 1.9 倍，11 年的复合增长率达到 6.1%。

俄罗斯猪肉产量的大幅增长，得益于行业集中度的快速提升。非洲猪瘟发生前，俄罗斯生猪养殖的主力为散养户，2005 年散养户共生产猪肉 110 万吨，占比 72%，规模化养殖企业仅生产 42 万吨，占比 28%。

经过十几年行业的洗牌，俄罗斯的规模化程度得到了大幅提升，散养户在此过程中，由于养殖设备的落后、防疫的不足以及政府的不支持正加速退出，而规模养殖企业在此过程中，大力加大投产力度，猪肉生产量得到了大幅的提升。2018 年，俄罗斯生猪规模化养殖比重达到了 86%（由 70 个一体化企业组成），年产猪肉 319 万吨，而家庭散养户年产猪肉 51.6 万吨，占比仅为 14%，俄罗斯政府预计 2022 年散养户的比例还将继续下降至 9%。2005 年，俄罗斯的猪肉自给率仅为 63%，接近 40%的猪肉消费量需要依赖进口。2012 年起，俄罗斯的自给率开始大幅提升，一方面由于俄罗斯禁止了从美国、欧洲和加拿大等国的进口，另一方面规模养殖企业的产量开始大幅上升，到 2018 年，俄罗斯猪肉的生产量和消费量基本平衡。

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