通信行业报告：物联网模组（21页）

行业报告下载 2019年12月27日 06:56 管理员

下游行业分布广泛，主要应用领域市场空间广阔。以最简单的功能为例，具有对物与物之间基本通信需求的行业都可能是物联网技术的潜在客户，但依据自身特点和是否具有相关通信网络基础，物联网在不同行业的应用成熟度有很大的差异性，而交通与物流是与物联网技术契合最紧密的行业之一，其对定位追踪、车队之间的联系调度和路况车况的更新等需求使得该行业应用率持续提升。从 IDC 预测的全球支出的情况来看，离散制造、流程制造、交通运输业和公用事业在物联网技术上投入最多，其中制造业的物联网支出主要为支持制造业务和生产资源管理，通过采用物联网技术来降低制造成本和增强运营效率。交通运输方面，超过一半的物联网支出用于物品监控，其次是车队管理。公用事业行业的物联网支出将主要为智能表计支出。物联网设备连接数将继续维持高增长。全球范围上，根据 GSMA 统计数据显示， 2010-2018 年全球物联网设备连接数复合增长率达 20.9%；2018 年全球设备连接数高达 91 亿个，并预计在 2025 年设备联网数量达到 252 亿个。中国范围内，以运营商运营数据为例，由于国内步入“共享经济时代”，三大运营商设备连接数据在 2017 年迎来爆发性增长，连接数达到 2.29 亿，较 2016 年增加了 1.19 亿，并在 2019 年底预测运营商设备连接数将超过 11 亿，较 2017 年同比增速超过 40%，按照一个物联网设备至少需要一个通信模组来看，设备连接数高增长将带动模组出货量的增加。

2G 设备逐步向 4G LTE 和 LPWAN 转移。内部结构上，目前大多数物联网设备都挂在 2G 网络上，全球范围内 42%的蜂窝物联网设备连接由 2G 网络承载，仅 31%的设备连接是由 4G 承载，而随着全球 2G 网络逐步退出以及 NB-IoT 对 2G 物联网设备的取代性， 2G 设备将在未来五年逐步淘汰而 NB-IoT 设备预计将在 2025 年占据全球物联网连接的 45%，5G 产品则将应用在高带宽与低时延领域，包括智能制造和车联网，预计能够在 2025 年占据 10%左右的设备连接份额，从而形成 NB-IoT 主导低速率、广覆盖应用场景、4G 补强中高速率、5G 主导高带宽、低时延应用场景的结构分层，产品层次更加清晰。国外厂商难盈利，国内厂商出货量市场份额迅速扩大。在规模效应的刺激下，我国模组厂商不断收购整合，如日海智能通过收购出货量排名第一的芯讯通和国内 4G 模组出货量第一的龙尚科技，一举成为全球模组厂商龙头企业，同时受益于较低的资源成本和国内市场爆发，在出货量份额上迅速提升，最新数据显示，前十大物联网模块厂商中有五个是中国厂商，中国厂商占总出货量的 42％，在国内由 2G 向更高端组合切换下，这一趋势将继续持续下去。

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