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2025-04-02 4 地产及旅游行业报告
全装修所涉及品类主要包括橱柜、木门、瓷砖、地板等建材品类。根据《住宅 全装修设计技术导则》,全装修是指住宅交付使用前,套内所有功能空间的硬装作业 完成,电气、给水排水、暖通与空调、家居智能化和燃气供应等系统以及固定家居安 装到位,厨房、卫生间等基本配套设备部品完备,使住宅具备基本使用功能的施工安 装过程。为达上述要求,全装修房屋所涉建材主要包括橱柜、木门、卫浴、瓷砖、地 板等建材品类。根据奥维云网统计,上述建材配套率基本达到 100%。各品类精装市场空间如何?我们以 2016-2018 年的地产销售数据作为参考,并 假设 2019-2021 年精装房渗透率为 32%、37%、42%,对应各品类市场空间预测如下: 橱柜:假设每套精装房配套 1 套橱柜,单套橱柜出厂价约 4500 元,则 2019- 2021 年橱柜工程市场规模为 128、183、228 亿元。 木门:假设每套精装房配套 1 套橱柜,单套木门出厂价约 800 元,则 2019- 2021 年木门工程市场规模为 68、91、110 亿元。 地板:假设每套精装房配套 46 平米地板,每平米地板出厂价约 140 元,则 2019-2021 年地板工程市场规模为 181、243、291 亿元。 瓷砖:假设每套精装房配套 48 平米瓷砖,每平米瓷砖出厂价约 50 元,则 2019-2021 年瓷砖工程市场规模为 113、152、183 亿元。
从商品属性看,由于厨电与橱柜均同属精装必配品类,且具备一户一套的特征, 因此两者有较强的可比性。实际上近年受精装房渗透率快速上升的影响,厨电行业渠 道结构亦迎来较大变革。龙头企业老板、方太凭借出色的品牌力、稳定的交付能力等 综合实力迅速抢占精装市场,从横向、纵向两个维度超越同行竞品。 从横向来看,2018 年老板电器、方太电器在工程市场中分别拿下 40%、30% 的市场份额(奥维云网口径),而其在零售端的份额分别为 25%、22%(中怡 康口径)。同样的品牌,在不同的渠道下市场份额相差明显,虽然不同的统 计口径或带来一定差别,但并这不是主要原因。我们认为更深层次的是因为 B 端渠道中,地产商作为专业采购者,更在意公司品牌、服务能力、交付能 力等综合竞争力,而这恰恰是龙头的竞争优势所在。从纵向来看,老板、方太连续两年实现工程市场集中度提升,其中 2017、 2018 年老板分别提升 13.2pct、3.5pct,方太分别提升 4.0pct、3.1pct; 与之对应的是,美的、西门子市场份额连续下降,2017、2018 年美的分别 下降 2.1pct、0.4pct,西门子分别下降 1.2pct、0.7pct。工程渠道中强者 恒强的趋势愈发明显。
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