种子行业研究报告：转基因育种放开（26页）

行业报告下载 2020年02月04日 06:40 管理员

种子是农业生产的起点，对于作物产量、质量、抗性等方面具有重要的决定意义，是农业生产的芯片。根据全国农技推广服务中心主任陈升斗研究，快速发展的种业为我国农业生产的贡献率达到 43%。我国的种业发展虽然起步较晚，但是增速较快。自改革开放以来，种业也从计划经济变成了市场经济，我国一些支持种业发展的政策也为行业铺下了稳当的基石。经过四十多年的努力，我国的农作物育种水平以及优良品种的研发能力也逐渐步上正轨，我国的种业逐步开始了产业化，市场化的时代。种业的市场规模也在稳步提高。自从 2012 年的中央一号文件首次提出要以种业的科技改革为重心等一系列的利好政策，我国种子行业的市值便不断攀升。预计 2020 年种子市场规模将超 1500 亿元。由此测算，我国种业自 2011 年起年复增长约 4.73%，平均每年增长 56.67 亿元。从整体结构来看，通过全国农技中心和国家统计局的数据测算，2018 年国内种子市场规模约 1321 亿元，其中玉米种子市场规模约 352 亿元，水稻种子市场规模约 202 亿元（杂交稻 155 亿、常规稻 46 亿），小麦 196 亿元，马铃薯 150 亿，大豆 32 亿。

在耕地资源硬约束的条件下，种子市场规模的扩张主要依托于商品化率的提升，以及每亩种子费用的提升。商品化率方面。玉米种子的商品化率已经基本达到 100%；杂交水稻种子未来的规模扩张将依托于杂交稻与常规稻之间的种植转换，而杂交稻种植面积能否增加取决于是否能够出现在产量、米质、抗性方面都具有优良表现的优质品种。因此，未来种子市场规模的扩张与否以及扩张速度主要取决于每亩种子费用的变化。从历史来看，每亩种子费用的变化主要受下游农产品价格以及品种创新影响： 1）2008 年-2014 年，受国家粮食收购政策影响，国内农产品价格持续走高，使得稻谷和玉米的亩均种子费用持续抬升。 2）2015 年之后，国家稻谷、小麦最低收购价下调以及玉米临储退出等因素影响，农产品价格走低。玉米亩均种子费用趋于平稳；但是水稻方面，由于隆两优、晶两优等优质水稻品种的推广，亩均种子费用继续提升。

种业的竞争最核心的是产品的竞争，而高产、优质的种子品种源自于公司强大而有效的研发体系。公司只有不断加大研发和优质新品种的推出，才能够在推进我国农业发展的同时扩大自己的市场占有率以及定价能力，同时也能减少因假冒和套牌种子而产生的损失。重庆市 2019 年 3 月下旬“两杂”种子零售价格通报显示：两杂种子销售价格差异较大，优质种子产品的价格具有明显优势。 2019 年 3 月下旬重庆市杂交水稻种子总体均价为 92.82 元/kg，同比上涨 7.35 元/kg，涨幅为 8.6%。其中，两系稻组合均价为 108.81 元/kg，三系稻组合均价为 87.8 元/kg，新型的两系稻价格高于三系稻。优质稻品种均价为 100.65 元/kg，水稻主导品种均价为 104.25 元 /kg。分品种来看，在所调查的 302 个水稻品种中，价格最高的是渝红稻 5415，达 150 元/kg， Ⅱ优 838 的价格最低，为 30 元/kg，差价达 120 元/kg。其中，价格在 60 元/kg 以下的品种有 22 个，占调查品种的 7.29%,与去年同期相比降低了 7.11 个百分点；价格在 60～90 元 /kg 的品种有 107 个，占调查品种的 35.43%，与去年同期相比降低了 8.6 个百分点；价格在 90 元/kg 以上的品种有 173 个，占调查品种的 57.28%，与去年同期相比提高了 15.71 个百分点。