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2025-03-31 106 电子行业报告
后 4G 时代换机周期延长,而 5G 将缩短换机周期。据 IDC 统计,2014 年以来,换机周期不断延长,内部原因在于手机质量提高和寿命延长,外部原因在于 4G 所能承载的应用创新和服务创新逐渐饱和,而非革命性的局部创新难以刺激用户换机需求。随着 5G 商用加速,高清大视频、VR/AR、海量物联和无人驾驶等创新应用和创新生态的兴起,应用和服务体验创新必将大幅提升用户体验,对现有 4G 内容有着巨大颠覆。我们认为,2019 年是 5G 手机创新元年,5G + AI + 折叠屏创新将燃起新一轮换机需求,eMBB、uRLLC 与 mMTC 陆续落地,缩短 5G 智能手机换机周期。由于 2019 年处于 5G 预商用阶段,技术和服务尚在摸索阶段,因此 5G 手机出货量有限,2020 年 5G 智能手机将加速放量,我们预计 2020-2023 年将开启新一轮换机潮。2019 年是 5G 商用元年,已经有十几款 5G 手机发布,但整体 5G 手机出货量有限(国内 5G 手机出货量1377 万部),预计 2020-2023 年将开启新一轮换机潮。结合 IDC 和高通预测,我们认为 2020 年全球 5G 智能手机将达 2 亿部,渗透率接近 15%,2021 年有望达到 4.5 亿部,2022 年有望达到 7.5 亿部,2023 年有望接近 10亿部 5G 手机出货量。
5G 手机整体价位较高,未来有进一步降低空间。根据 19Q3 中国地区 5G 手机价格分布区间看,(1)整体价格位于 3000 元人民币以上,价格较高;(2)品牌看,vivo 和小米在 4000 元以下区间出货占比较高,尤其以vivo 为主;在 5000 元以上区间,三星出货占比最高,华为也占据约 20%份额。从 19Q3 整体 5G 手机出货看,vivo 和三星出货占比较高,主要与华为 5G 手机价格过于昂贵有关。我们认为,未来 5G 手机价格有进一步降低空间,促进销量的需求,要求供应链对于 5G 技术逐渐成熟并降低成本。
5G 将成电子行业长期增长引擎,看好汽车电子、VR/AR、物联网电子等细分市场。根据 IC Insights 数据,2019 年全球电子元器件产值将达到 1.68 万亿美元,同比增长 3.5%。就应用市场而言,汽车电子、通信电子、工业/医疗电子将是 2019 年和未来 3 年增长最快应用市场。从细分看,除智能手机外,我们认为汽车电子、VR/AR、物联网电子将是 5G 优先受益行业,有望带动上游相关配套的电子元器件市场。
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