CDN网络加速行业报告：5G应用研究（34页）

行业报告下载 2020年02月27日 07:12 管理员

CDN 行业规范化发展，申请牌照的数量印证行业的生命力。2016 年 3 月，《电信业务分类目录（2015 年版）》正式实施，将 CDN 纳入目录意味着该业务进入电信业务许可证制度管理范围内，经营主体需向主管部门申请牌照方能从事相关业务。降价风波让许多 CDN 企业处于入不敷出的窘境，我国正在经历从 4G 向 5G 过渡的关键时期，面对即将来临的 5G 红利，众多企业在寻求新的商业机遇，从目前企业申请 CDN 牌照的数据上看，市场对于 CDN 行业不但没有动摇反而满怀期待。截至 2019 年 12 月 31 日，全国共发放约 157 张全国经营 CDN 牌照，占比约为 23%，仍然具有一定的稀缺性。网络基础设施的建设和普及是 CDN 发展的基本要素之一，我国固定带宽和移动互联网的广泛覆盖和深度渗透，为 CDN 快速发展提供强有力的支撑。固定宽带接入用户普及水平持续快速攀升，已接近国际领先水平。根据工信部，截至 2018 年底，互联网宽带接入端口数量达到 8.86 亿个，比上年末净增 1.1 亿个。我国已建成全球最大 4G 网络，2018 年新建 4G 基站 43.9 万个，总数达到 372 万个，4G 网络向纵深覆盖，人口密度较大的农村地区均已实现较好覆盖，网络能力提升拉动 4G 用户规模快速扩大。根据中国信通院，5G 商用和 4G 商用元年比较来看，5G 初期发展速度超过 4G，2019 年年底，网络数量会达到 65，终端数量全球超过 200 款、基站出货量达到 100 万，用户数超过 1000 万。

一方面，CDN 在国家提速降费中发挥的核心作用，另一方面，相比于美国，带宽成本在中国 CDN 成本中占比较高，提速降费带动流量的增长有利于 CDN 渗透率提升。自 2015 年国家部署网络提速降费工作以来，网络提速降费取得明显成效，并且已从消费层面向工业互联网或产业互联网层面转移。工信部数据显示，网络降费方面，2019Q3，2019 年第三季度，我国固定宽带月户均支出为 35.8 元，同比下降 12%；移动数据流量平均资费为 5.1 元/GB，同比下降 47.8%，我国移动通信资费在全球处于偏低水平，移动通信用户月均支出低于全球 13.75 美元的平均水平。网络提速上，与 5 年前相比，固定和移动宽带平均下载速率提升 7 到 9 倍，固定宽带用户平均下载速率从 4.2Mbit/s（2014Q4）提升至 38Mbit/s（2019Q3），移动宽带下载速率从 3G 时代不足 3M 提高到 24M，全国平均视频下载速率稳步提升，2019 年 Q2 中国宽带平均下载速率达 35.46Mbit/s,环比 Q1 提升 13.2%。

随着 5G 的大规模商用，视频、云游戏、AR/VR、车联网、远程医疗将带来的海量数据将催生大量 CDN 需求。从应用市场结构来看，网络视频、网络游戏和电子商务是 CDN 主要业务流量和收入来源，三者合计占行业总收入的近七成；其次是门户网站、政府网站和云计算。视频流量的爆发叠加视频对带宽的高要求使得视频成为 CDN 公司重要客户之一。AR/VR/高清视频等将成为 5G 发展初期的第一波应用，下游需求激增有望带动 CDN 发展。视频是互联网上最消耗带宽的传输方式，对带宽要求很高，对于 CDN 的需求较大。思科 2014VNI 报告，2018 全球 IP 流量 1.6ZB，其中 IP 视频将占全部 IP 流量的 79%，比 2013 年的 66%大幅增长。根据 HIS，2023 年超高清视频&VR 将推动边缘流量增长 12 倍。1 月 14 日，中央广播电视总台 2020 年春节联欢晚会 5G+8K/4K/VR 创新应用启动仪式在北京举行。