保险行业报告：农险、车险（42页）

行业报告下载 2020年03月11日 06:36 管理员

随着三轮费改的持续推进，车险费率不断降低，车险单均保费有所下降，商车险平均折扣系数也低于之前“七折令”的限制，投保人享受了更大的优惠，车险的投保率和保额水平也有所提高，费改取得了较好的社会效益。而对保险公司而言费改效果并不甚乐观，2015 年首次费改后，车险行业综合成本率有一定程度的下降，但分拆来看，赔付率明显下降，费用率却在不断上升，与费改初衷有所背离。更令监管层关注的是，2018 年起，在赔付率不断降低的情况下，险企为了应对愈发激烈的市场竞争，获取更多的渠道资源，争取市场份额，在手续费方面的投入不断增加，使车险的盈利能力承压。此外，行业集中度也不断提高，大量中小险企因为过度价格战和渠道高返佣而出现承保亏损。在车险行业监管持续推进的同时，行业自律也在不断加强。2018 年 6 月出台的《关于商业车险费率监管有关要求的通知》要求保险公司手续费等的报送要与实际使用一致，新车手续费取值范围和使用规则需单独列示。在车险业务本身增速下滑的情况下，报行合一的实施对于险企又是一项不小的打击。在费用的严格限制下，大型保险公司尚且可以依靠渠道优势维持承保盈利，而中小型险企的盈利空间被大幅压缩，部分险企因此放弃车险市场，被迫寻求转型。

农业作为支撑国民经济建设和发展的第一产业，其发展一直都受到国家的高度关注。我国第一产业 GDP 持续高速增长，2018 年达到了 64745 万亿元，占 GDP 总量的 7%。2003 年以来，粮食产量保持稳定增长， 2015 年达到峰值，2016 年后受种植面积和单产下降影响，产量有所降低，但仍保持在 60000 万吨的高位之上。此外，我国主要油料作物和主要水果的产量也都在持续增长，农业领域发展一片大好。我国传统农业向现代农业转变的步伐不断加快，但农业作为天然的弱势产业，不仅面临较大的市场风险，还经常遭受严重自然灾害的挑战，因自然灾害和意外事故等不可控因素而遭受的经济损失有扩大趋势。我国农业受灾面积和绝收面积一直处于高位，2010 至 2018 年期间，仅 2017 年一年受灾面积小于 2000 万公顷，有三年超过 3000 万公顷。更需关注的是，农业受灾面积和绝收面积受不同年份自然灾害情况影响浮动较大，农业生产过程中的灾害事前预防能力仍严重不足。

因此，在农业受灾事前预防难度大的情况下，做好农业生产的事后风险管理成为进一步提升我国农业发展能力的关键点。农业保险作为现代风险管理的重要手段之一，发展农险在有效分散和化解农业风险、保障农业生产经营的正常有序进行、维持农民收入的稳定等方面意义重大。同时，农险属于 WTO 农业协议规定的“绿箱政策”，是国际上最重要的非价格农业保护工具之一。开展农业保险成为世界各农业大国合理运用 WTO 政策、建立和完善农业保障体系、增强本国农业国际竞争力的重要途径。作为农业大国，在我国发展农险占据“天时地利人和”，前景广阔。

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