扫地机器人行业报告：科技赋能（26页）

行业报告下载 2020年03月06日 07:55 管理员

自 2010 年全局规划类扫地机器人发售以来，其销量一直保持高速增长状态，但是相较于国内庞大的人口基数扫地机器人的渗透率还非常低，并且消费者多居住在沿海地区，未来内陆市场的开拓空间较大。2013-2018 年我国扫地机器人销售量、额双升，且维持高速增长，6 年内实现翻倍式发展。2018 年我国扫地机器人市场总销售量为 577 万台，总销售额 86.6 亿元，较上年同比增长 54.6%。

目前中国市场扫地机器人的渗透率仍然较低：沿海城市渗透率只有 5%，而内地城市仅为 0.4%。存量约 1500 万台，按照 2.5 亿户城镇家庭计算，渗透率约 6%。从国内渗透率的角度来看，对比欧美国家约 16%的渗透率，国内市场提升空间巨大。在未来的发展中，由于国内市场空间大、产品迭代快，尤其是在算法、软件方面，国内产品的性能进化步伐上有望能够比海外公司更快。人工智能技术将推动扫地机器人由可选消费品向必选消费品逐步转换，扫地机器人同时会继续与大数据、3D 物体识别、语音语义识别、人脸识别等进行深度融合。家庭服务机器人未来有望成为继电脑、手机之后的新一代智能终端，即家庭智能终端的入口，通过家电互联、远程控制等技术实现家庭物联网，形成“智能家居-机器人-住户”的生态圈。

科沃斯和石头科技在扫地机器人制造技术方面已经积累了一定的优势，其产品也处于行业领先地位，但行业竞争格局尚未固化。根据中怡康的行业数据，科沃斯在扫地机器人行业的市占率远远领先，虽然在 2018 年有所下降至 38.6%，但是依旧稳占第一的位置，这与其较为完善的产品矩阵有关（包括了激光导航、视觉导航和随机式产品）。2016 年才进入市场的石头科技也不容小觑，起家于代工“米家智能扫地机器人”，随后发展出自主品牌“小瓦机器人”，截至 2018 年底其市场占有率已经达到 23.7%，仅次于科沃斯。目前市场规模还处于扩张阶段，消费者心中的品牌意识还未完全树立，并且各家产品也未出现较为明显的优劣。未来能够为消费者提供性价比更高和用户体验更好的产品，才能占有更多的市场份额。虽然规划式产品已经占据市场主导，但是使用激光导航和视觉导航的产品市占率还有待提高。现在的扫地机器人虽然多数已经具备清扫路径规划的能力，但是低端机型仍然占据了市场主要份额。低端机型主要是指使用陀螺仪和红外线进行导航的扫地机器人，它们也能够实现路径规划式清扫，但是并不能有效地识别障碍物，还是采取碰撞的方式进行规避。由于缺少构建地图的能力，诸如定点清扫和设置虚拟墙的功能将难以实现。采用激光或视觉导航的产品在为用户提高更好使用体验的同时也为生产企业提供了更高的毛利率。（注：陀螺仪和红外导航也可以实现规划式清扫，但是效果不佳。）

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