新能车锂电池材料行业报告：正极材料、负极材料（28页）

行业报告下载 2020年04月02日 07:20 管理员

国内单车带电量的变化主要是新能源客车占比降低及 A+级销量占比提升。2017 及 2018 年国内新能源汽车单车带电量为 45kwh 左右，相较于 2016 年有较大下滑，主要是新能源汽车推广最开始从客车尤其是公交车入手，而公交车带电量较高，因此整体平均带电量较高，随着新能源乘用车的逐渐推行，尤其是 A00 级车型及插电混动车型的推行，单车带电量逐渐下行。随着 2019 年补贴新政策取消续航里程 250 公里新能源纯电动车型补贴，主机厂和消费者对部分性价比较低的微型电动车不做重点选择，与此同时，部分城市开始鼓励 B 端运营车辆改换 A 级纯电动汽车，从而整体上重新提升了新能源汽车群体单车带电量水平。远期来看，预计未来国内新能源汽车单车带电量将逐步提升至 60kwh 以上。海外单车带电量的变化主要是从微混普混切向插混及纯电动。2017 年之前海外新能源汽车单车带电量平均在 30kwh 左右，从 2017 年开始，随着单车带电量为 70kwh 的特斯拉 model 3 热卖，海外电动车平均带电量水平开始逐步提升。Model3 热卖也同时为各大传统车企提供了电动车的样板，各大车企对电动车的规划开始从原来的微混普混逐步切换至插混和纯电动，且各大传统车企对自己的电动化时间表还在进行不断的修正及提前。远期来看，海外新能源汽车的发展仍然将会是多条路线并存，在电动车路线中，也将是微混普混、插混、纯电动三条路线并行，从目前各发布的车型来看，海外纯电动车型单车带电量普遍能提升至 70kwh 以上，考虑到还有部分插混车型，保守预计 2025 年海外新能源汽车单车带电量将达到 60kwh 左右。

可以测算得知，国内新能源汽车动力锂电池需求将从 2017 年 36 GWh，2018 年 56 GWh，逐步提升至 2019 年约 60 GWh，2020 年约 85 GWh。海外新能源汽车动力锂电池需求将从 2017 年 18 GWh，2018 年 34 GWh，逐步提升至 2019 年约 50 GWh， 2020 年约 90 GWh。行业空间继续扩张，预计 2019 年及 2020 年动力电池需求增速分别约为 6%及 50%。 1.2. 非动力电池市场，3C 已趋稳储能待爆发非动力电池市场主要包括 3C 消费类电池及储能电池，其中：消费电池需求=3C 产品销量×单机带电量+可扩宽的应用储能电池需求目前主要的量来自于是铁塔铅酸换锂电的需求。手机电池需求是 3C 消费电子电池需求变化的核心。3C 消费电子产品品类众多，难以分别分析，因而我们采取替代估算的方法。根据测算，2018 年全球手机电池用量约为 19GWh，消费类电池用量约为 53GWh，手机电池用量约占总体消费电池需求约 35%，其他 3C 类消费电池相较于手机较小，因此可简单用手机市场的变化来讨论 3C 类消费电池市场的变化。变化 1：智能手机电池容量持续提升。iPhone 11 电池容量为 3110 mAh，相比 iPhone 8 电量增长 70.8%，相比 iPhone X 增长 17%；华为 P 30 电池容量为 3650 mAh，相比华为 P 9 电量增长 21.7%，相比 P 20 增长 7.4%；三星 Note 10 电池容量为 4300 mAh，相比华为 Note 7 电量增长 22.9%，相比 Note 9 增长 7.5%。