设计咨询行业研究报告：改革加剧整合（42页）

行业报告下载 2020年04月06日 06:08 管理员

与铁道设计行业集中度较高不同，公路设计行业呈现出多元化竞争的趋势，竞争主体包括央企公路院、区域龙头设计院以及众多中小勘察设计企业等。其中中国交建是公路设计领域当之无愧的龙头，其下子公司中交公路规划设计院、中交第一公路院、中交第二公路院、中国公路工程咨询公司等均为全国设计院 60 强企业，中国中铁和中国铁建等央企下属的设计院在公路设计领域也具有较强的竞争力，业务规模较大。区域龙头主要是由原来的省级交通院改制发展而来，省级交通院又分为勘察设计院、规划设计院、科学研究院等，规模较大的有苏交科（原江苏交科院）、中设集团（原江苏规划设计院）、设计总院（原安徽交勘院）、勘设股份（贵州交勘院）、湖南交勘院、陕西交勘院等，其中苏交科、中设集团等为改制后的民营企业，近几年迅速崛起。当前上市公司主要有中国交建、苏交科、中设集团、勘设股份、设计总院等。

市政设计院主要是为城市基础设施建设提供设计咨询服务的企业，所涉及内容包括城市道路、公路、桥梁、、城轨、地铁、给排水、建筑、天桥与地道、工程测量等。市政领域地域性极强，存在较强的地域垄断，我国传统的八大市政院基本是按地域划分的，占据了我国市政领域绝大部分市场份额，其中华北、中南、西南、东北、西北五大市政院均是原建设部直属设计院转制而来，上海、北京、天津三大市政院为地方设计院发展而来。从以上“八大市政院”的归属来看，除了天津市政院还直属天津市国资委外，其他市政设计院均被整合或收购入大型央企或国企，其中华北、西北市政院并入中国建筑旗下，西南、东北市政院并入中国交建旗下，北京、上海、中南市政院则分别并入北控集团、上海建工和中信集团。当前上市公司主要有中国交建、中国建筑、上海建工、城建设计（港股）等。

中国交建是我国最大的港口设计及建设企业，设计承建了建国以来绝大多数沿海大中型港口码头，国内航务工程市场占有率超 70%，旗下中交第四航务工程勘察设计院、中交第三航务工程勘察设计院、中交水运规划设计院、中交第一航务工程勘察设计院等均是国内 60 强设计院。水利和民航有较强的部门属性，主要设计业务由水利部和民航系统相关部属设计院主导完成，其中水利设计院规模较大的有长江勘测规划设计研究院、黄河勘测规划设计有限公司等，均是水利部直属设计院；民航设计院以中国航空规划设计研究总院、上海民航新时代机场设计研究院、中国民航机场建设集团等为主，以上民航设计院均是民航系统内部设计院。