处理器芯片CPU行业报告：鲲鹏计算产业研究（50页）

行业报告下载 2020年04月28日 07:12 管理员

首批 150 家生态厂商加入，产业联盟、华为沃土 2.0 计划、开发者社区和行业伙伴认证助力生态建设，产业链雏形初显。根据下图的鲲鹏计算产业全景图可见，华为以“鲲鹏”+“昇腾”两大 CPU 为核心，向外扩展生态。利用产业联盟、行业伙伴认证等措施推动产业集群效应，同时利用沃土计划和开发者社区，挖掘、培养、吸引更多的人才参与进鲲鹏生态建设。三步走完成从产业试点到全产业链打通过程，螺旋上升路径实现创新路上的持续正反馈。根据《鲲鹏计算产业白皮书》的规划，鲲鹏产业计划先在包括政务、电信、金融和互联网等重点行业竖立典型场景，打造标杆项目；后逐步扩展行业覆盖范围，利用技术优势推进各行业数字化业务的发展；最后实现全产业链打通，构筑基于鲲鹏服务器的完整生态。因而，在现处的第一阶段，鲲鹏产业需要先根据试点行业用户需求，孵化和完善面向行业的应用，打开产业空间，实现应用与需求的对接，通过商业化推广促进产业链各环节的持续创新，形成螺旋上升式发展路径，逐步扩大产业影响力和受众覆盖范围。

开发、开源、互利为产业发展主基调，三类角色共同推进鲲鹏产业链发展。在主基调下，三类角色不可或缺。1、独立软件开发商等合作伙伴，他们基于鲲鹏处理器开发或适配解决方案、应用软件等产品，例如操作系统、中间件、行业应用等；2、基于鲲鹏体系的开发者，即参与开源社区建立，利用鲲鹏体系下的开源代码进行应用开发的公司或个人；3、客户，需要更强算力或数据资源来支撑现有业务的发展。上述三种角色既受益鲲鹏产业的生态资源，又推动产业生态的发展与成熟。因此，我们认为只有像华为这样国内科技产业巨头，才有能力聚集三类角色”玩家”，共同推进“新”计算生态的创立与成熟。建立标准和开发者体系，针对硬件、基础软件和应用推出不同举措，借助产业政策，推动生态建立。现阶段我国的 IT 对美国平台具有诸多依赖，以至于国内硬件厂商净利润率整体偏低。为了改变现有生态格局，推进鲲鹏产业发展，华为在《鲲鹏计算产业发展白皮书》中对硬件、软件、应用等领域现状提出改进方法，包括开发处理器和 PC 主板、建立开源社区、开放 OS 源码等。同时提出建立产品标准体系、人才培养体系和产业政策，解决缺人才，缺通行标准、缺联盟效应的问题。

IDC 预测 2023 年中国计算产业投资空间占全球 10%，约 7000 亿人民币，我们预测 2023 年华为鲲鹏产业市场规模近 1900 亿元，是市场重要发展动力。正如前文所言，数据爆炸式增长、处理器进入“后摩尔时代”推动新技术、新计算架构的探索，催化新的计算产业链条和新的生态体系及 ISV 厂商。根据 IDC 预测，全球计算产业投资空间预计到 2023 年实现 1.14 万亿美元，而中国市场作为全球产业的主要推动力，约占全球 10%，近 1043 亿美元，即 7301 亿人民币。构成的鲲鹏计算产业市场规模细拆：鲲鹏服务器市场 500 亿+鲲鹏 PC 市场 390 亿+其余计算产业配套软件和应用市场 1000 亿=1890 亿。