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2025-03-31 106 电子行业报告
根据 SEMI 统计及我们的测算口径,全球半导体检测类设备市场规模超 800 亿,其中前道量测设备市场规模 406 亿元左右,后道测试设备 399 亿 元左右。 半导体检测设备市场结构特征包括(以下数据仅为我们粗略测算依据或假 设,仅供参考): 半导体设备占整线投资的 80%左右; 半导体检测设备占半导体专用设备 17%左右,其中前道量测设备占比 8.5%左右,后道测试设备占比 8.3%左右; 前道量检测设备中,其中测量设备占 34%左右,缺陷检测设备占比 55%左右,过程控制软件占 11%左右。 后道测试设备中,测试机占 63%,分选机占 17%,探针台占 15%。在 测试机中,Soc 测试机占 68%,存储器测试机占 20%,其他占 13%。 半导体检测设备呈现寡头垄断格局。前道检测设备领域,科磊、应用材 料、日立合计占比 76%;在后道测试设备领域,爱德万、泰瑞达两家合计 合计占有 80%的份额;在后道分选机设备领域,爱德万、泰普达、爱普生 合计展有 60%的份额;在后道探针台设备领域,东京精密和东京电子合计 占有 80%的份额。 半导体前道量测设备里,除了薄膜测量设备、宏观缺陷检查设备的龙头份 额低于 50%以外,其他细分设备领域的龙头市场份额都在 50%以上。由此 推断,薄膜测量设备、宏观缺陷检查设备可能是比较容易突破的两种前道 量测设备类型。
半导体检测设备采购需求直接取决于下游半导体厂商的资本开支,而半导体厂商的资本开支直接依赖下游终端需求。终端需求里边,消费电子占 14%、汽车电子占 12%、PC/平板电脑占 30%、通信及智能手机占 32%、工 业占 14%。 目前终端需求构成里,大部分行业进入平缓增长阶段,打破行业增长边界 的增长点依赖于新的技术创新,技术创新带动下游产品结构升级对芯片制 程提出更高的要求,这些增长点包括 5G 及其应用场景、新能源汽车带动 的电子化趋势、可穿戴设备等。 国产半导体设备的采购需求除了跟随半导体资本开支周期外,还有国产替 代的逻辑。
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