工程机械报告：环保政策对挖掘机需求影响（22页）

单台挖掘机排放量远高于汽车，污染问题严峻。2018 年我国工程机械排放的 HC、NOx、 PM 分别为 28.9 万吨、175.3 万吨、11.4 万吨，三种污染物分别占非道路移动机械排放总量 的 38%、31%、26%；细分来看，其中挖掘机三种污染物排放量分别为 9.3 万吨、57.5 万吨、 4 万吨，排放量分别位列工程机械中的第 2 位（HC 排量第 1 位为装载机）、第 2 位（NOX 排量第 1 位为装载机）、第 1 位。我们根据《中国移动源环境管理年报（2019）》统计的 2018 年国内机动车、挖掘机保有量等数据测算，对于 HC、NOx、PM 三项污染物，2018 年全年 单台挖掘机平均排放量分别是单台机动车的 5 倍、19 倍、17 倍。

我国非道路移动机械排放标准目前处于国三阶段，自 2016 年 4 月正式实施。根据生态 环境部发布的《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶 段）》（GB20891-2014），自 2015 年 10 月 1 日起，所有制造和销售的非道路移动机械用柴 油机，其排气污染物排放必须符合本标准第三阶段要求；自 2016 年 4 月 1 日起，所有制造、 进口和销售的非道路移动机械不得装用不符合第三阶段要求的柴油机（农用机械除外）；此 前的国一、国二分别施行于 2008 年 9 月、2010 年 10 月。存量占比方面，我们以工程机械 为例，根据《2018 年中国机动车环境管理年报》，2017 年全国工程机械保有量逾 600 万台， 其中国一前、国一、国二、国三分别占比 27.3%、15.6%、41.4%、15.7%，考虑到 2018-2019 年国三的增量，则如今保有量中预计以国二、国三为主体。 随着国家限排标准力度的持续深化，我国非道路移动机械排污量得到有效控制。我们以 不同阶段的工程机械排污量为例作对比，根据《非道路移动机械控制管理政策体系研究报告》 中的数据计算，对于 HC、NOx、PM 三项污染物排量，2017 年单台国二工程机械较国一分 别减少 27%、40%、62%；国三较国二减少 32%、59%、21%。

我国非道路移动机械污染物排放限度基本参照欧洲标准。其中国一主要参考欧 I，国二 主要参考欧 II，国三主要参考欧 IIIA，即将出台的国四则主要参考欧 IIIB。下表整理并对比了 国三与欧 IIIA，可以看出我国污染物排量限值与非道路移动机械功率段的划分区间与欧洲标 准基本一致；美国方面，早期标准功率段划分与欧洲采取不同区间，近年有向欧洲标准趋同 趋势。