装配式装修行业报告：行业变革将至（36页）

行业报告下载 2020年06月07日 07:47 管理员

从产品角度来看，装配式装修的工业化思维设计理念将八大装修模块拆分成多种部品部件，而装修公司对每种部品部件提供若干选项，由此形成标准化中的个性化，产品选择性“多”。设计可以聘请更优秀的团队来完成，而费用则可以由选择该体系的所有用户共同承担，相比于传统装修每户单独设计，装配式装修设计更具性价比。部品制造在工厂加工，现场仅安装施工，装修精度大幅提升至毫米级，人为因素影响大幅降低，装修品质更容易得到保障，“好而省”。从建造环节来看，由于装配式装修分为工厂部品生产+现场安装两部分，工厂部品生产不影响工程进度，而现场安装要求全部采用干法施工、没有二次加工，因此施工周期相比传统方式大幅缩短。根据北京保障房中心的经验数据，一套 50 平米的公租房采用装配式装修工期仅需 6 天，而传统装修工期为 30 天，施工效率提升明显。 4）从材料角度来看，装配式装修采用硅酸钙复合板、岩棉等环保材料，供应商基本做到零甲醛，相比于传统装修更加环保；虽然环保材料价格相对更贵，但材料用量大幅下降。根据《装配式住宅内装技术与成本实例分析》的研究成果，装配式装修综合材料直接费用相比传统装修仍然上升 11%，但项目的综合经济效益将间接通过人工费用节省、融资成本降低来抵消。

装饰装修行业规模超 4.2 万亿，龙头企业市占率低。根据中国建筑装饰协会的数据，2018 年我国装饰装修行业总产值已达 4.25 万亿元，同比增速为 7.9%。行业规模巨大，但增速自 2013 年以来已降至 10%以下，有所放缓。从龙头企业市占率情况来看，2018 年行业 CR3（金螳螂、广田集团、亚厦股份）营收市占率仅 1.15%。由于 2015 年建筑行业开始清理挂靠现象，龙头企业集中度有所下滑，虽然从 2016 年开始集中度重新呈现提升的态势，但相比于 2010 年前后装饰装修龙头企业集中上市后的市场扩张速度而言，15 年以后龙头企业市占率提升的速度十分缓慢。人工依赖严重是龙头企业成长受限的主要原因。一方面，传统装修工程主要依赖人工现场作业，导致行业进入门槛极低，组织几名未经专业培训的工人就可以进行简单的现场装修施工，是行业企业数量多、平均规模小的主要原因。另一方面，现场装修工人多、工种多，导致企业管理半径受限；企业规模持续扩大后，现场管理质量难以得到保障，是限制龙头企业成长的主要原因。