生鲜行业报告：生鲜到家流量、数据、供应链（39页）

行业报告下载 2020年06月05日 06:18 管理员

线上高速增长，2013-2018 年生鲜电商交易规模 CAGR+74.4%。据 Euromonitor 数据，2018 年我国生鲜线上消费量同比增长+33%，远超其他业态。据艾瑞咨询数据，2018 年生鲜电商交易规模为 2045 亿元，同比增长+56.3%，2013-2018 年 CAGR+74.4%，线上生鲜市场高速增长。考虑到 2020 年受疫情影响生鲜线上需求井喷，预计 2020 年实际数据将高于预测值。上游：生产集中度低，标准化与集约化程度正逐步提升生产集中度低，现代化水平与发达国家差距较大。1）集中度低： 2016 年，中国/美国农业从业人员分别约为 3.1 亿/255 万人，人均农业从业人耕种面积分别为约 168 ㎡ /1.6 万㎡，双方差距较大。而我国以个体农户为主的生产经营模式是双方差异的主要因素，据第三次农业普查数据，我国规模农业经营户占比仅为 1.9%。2）机械化程度低：2000-2018 年，我国农作物耕种综合机械化水平由 32.3%增长至 67.0%，但结构发展不均衡，主要以小型拖拉机为主，占比达 72.1%，而美国中型以上拖拉机占比达 68.4%，机械化效率程度仍然与发达国家差距较大。低集中度、低机械化程度导致劳动生产率、土地生产率等指标效率低下，据《中国农业科学》研究发现，我国与美国、英国、日本等发达国家农业发展代差分别为 45/31/20 年。

专业化与集约化程度正逐步提升。近年来随着经济快速发展以及生活水平的提升，需求端对于生鲜的具体属性（甜度、大小等）要求更严格，倒逼上游产业变革提效提质，上游生产向规模化、专业化方向发展，集约化、标准化程度随着提升。1）规模农业经营单位、农民专业合作社数量稳步提升：2006-2016 年，我国农业经营单位数量从39.5万个提升到204万个，CAGR+17.8%；2012-2018 年，我国农民专业合作社户数量从 130 万户提升到 217 万户，CAGR+13.7%。 2）上游农产品品牌化渐成趋势，传统农业向专业化方向转型：2012 年 “褚橙” 品牌的引爆唤醒企业农产品品牌化意识，品牌化的建立对于种植方案与运营管理方面专业化程度要求高，倒逼传统经营模式向专业化转型。

流通环节众多，损耗率高，加价率高。我国生鲜品类上游分散，下游消费群体庞大的“小农户，大市场”的现状导致流通环节层级众多，生鲜产品在现有的主流流通方式下仍然需要从原产地先后经历产地采购商、产地批发商（多级）、销地批发商（多级）等环节才能达到零售终端。同时，我国人均冷库容量、冷链流通率以及农产品冷藏运输率与同期发达国家仍有显著差距：2015 年我国果蔬、肉类、水产品冷链流通率仅为 22%/34%/41% ，冷藏流通率仅为 35%/57%/69%，而发达国家水平均在 90%以上。冷链基础设施不完备叠加生鲜产品自身保质期短、易损坏等特点使得其在层层流转中产生较高的损耗率，其中果蔬、肉类、水产品损耗率分别为 15%/8%/10%，远超发达国家平均水平。