保险行业报告：新旧产品，重疾定义及重疾发生率（11页）

行业报告下载 2020年07月28日 06:14 管理员

重疾剔除轻状甲状腺癌，严重恶性肿瘤发病率在某些年龄段大幅下降。由于 2020 年版重疾发生率表（征求意见稿）呼声最高的为重疾剔除轻状甲状腺癌，未来划分为轻症。修改定义后的 C11 及 C13 表在某些年龄段发病率出现大幅下降。以男性为例，22-50 岁 6 种病种经验发生率（2020 年版）较 2007 年版有明显下调。新表发生率（2020 年版）较旧表（2007 年）整体重疾发生率下降。比较新表发生年率（2020 年版）中 28 种疾病发生率较旧表（2007 年）发生率有明显下降，其中男性下降幅度为 20%左右，女性下降幅度为 30%左右。但同性别的发病年龄段有所调整。新增粤港澳地区大湾区专属经验发生率表，地区保费差异化或在路上。本次 2020 年征求意见稿中也新增了“粤港澳大湾区产品专属”的经验发生率表。比较该表与 28 种疾病发生率（C14&C16）来看，粤港澳大湾区产品专属经验发生率表在大部分年龄段发病率更低。分性别来比较，男性平均低 10-15%；女性低 10%左右。不同地区经验发生率存在差异，大湾区或是重疾经验发生率分化试点。我国由于地域辽阔、不同地区饮食习惯、环境等因素不同，存在不同地区经验发生率巨大差异。以广东为代表的地区在 2019 年统计数据中，保费收入、保费密度以及保费深度均高于绝大部分地区。保险意识深入并且件均保费高于其他地区。本次监管计划推出粤港澳大湾区产品专属。

2020 年注定是保险行业新旧产品切换年。目前行业内静待新的疾病定义使用规范正式定稿，以及配合新的重疾发生率同步出台。重疾定义第二次征求意见稿设定为 7 月 1 日为反馈截止日期，预计将在 7 月底至 8 月初，配套重疾定义及重疾发生率有望出台。由于短期“炒停售”的行为被第二次重疾定义征求意见稿抑制，并且在重疾发生率下调后，原有中小险企产品的价格调整空间进一步被压缩，行业“价格战”或不再来。保险行业的重疾险注定在下半年要进行全面的革新。预计新重疾发生率下产品小幅降价，但关键仍取决于定价利率调整。以男性 30 岁为例，在新重疾发生率（征求意见稿）下测算，定价利率设定为 2.5%，计算重疾发生率下降 50bp 对首年保费影响。测算结果为首年保费降价 255.6 元，降价幅度为 3.3%。调整定价利率可知，在假设重疾发生率西江 50bp 的前提下，降价幅度为 3.3%-6%左右。预计新重疾发生率下产品有望小幅降价，但主要产品预定利率调整与首年保费敏感度更高，最后降价仍取决于保险公司定价利率。