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2025-04-01 17 新能源及电力行业报告
从 2017年开始,电池行业 2大巨头份额与其他供应商迅速拉开差距,一个很重要的原因是 2016年 日韩电池企业产品无法进入国内核准电池供应商目录,因此相应车型无法拿到新能源汽车补贴,而 电池供应商中宁德时代借助优秀的产品扩大市场份额。 凭借宝马背书,成为客车龙头宇通的供应商,借机迅速扩大出货量。 在磷酸铁锂和三元电池领域均深度绑定 OEM,且从 2017 年开始与 OEM 成立合资公司,从 2018 年开始宁德时代开始斩获海外车企订单,获得全球主机厂的认可。 2019 年宁德时代开始成为特斯拉供应商,进一步绑定新能源车领域最具备成长潜力的优质客户。电池的主要构造零部件为正极、负极、电解液、隔膜、铜箔、壳体等,其中最核心的材料是正极材 料,正极材料主要是由镍、钴、锰、锂等金属元素用一定的配方构成,材料配方最重要,其次是电 池制造工艺。
低钴化、高镍化是动力电池的两个主要发展方向,核心均是为了提升能量密度、降低成本。 1)2019年 LG化学表明NCMA四元电池将于 2022 年实现大规模量产,三星 SDI的 NCA和 NCM 两种动力电池路线的钴含量都已经控制到了 5%,而且致力于实现无钴化。特斯拉 NCA 电池的配比 已经低于竞品的 811,长远目标是将钴含量降至零。 2)三元锂离子电池中添加镍元素可以提升正极材料的比容量,目前三元锂离子电池 NCM523 装机 量占比最大,但是未来镍含量更高的 NCM622、NCM811 电池占比将逐步提升。 出于安全性考虑,正极材料需要与电解液的相容性和稳定性好。常见的正极材料在温度低于 650℃ 时是相对比较稳定的,充电时处于亚稳定状态。在过充的情况下,正极的分解反应及其与电解液的 反应放出大量热量,造成爆炸。
单纯从资本开支角度看,电池产业并不依赖固定资产投资,制造费用占成本比例大概为 12%,与汽 车零部件其他行业相比,显著低于汽车玻璃、底盘件等规模效应显著的产业。 固定资产周转率取三年平均大概在 3-3.5区间,在汽车零部件行业中也属于周转较快的细分子行业, 从电池产能投资角度来看,单位 Gwh产能投资额在 4亿,年产值约为 10亿元,产值投资比也比较 高。 综上所述电池产业并不依赖于固定资产投资。
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