碳纤维报告：轻量化应用前景广阔的特种纤维（29页）

2019 年全球碳纤维市场，航空航天、体育器材、汽车、建筑补强、模塑混配 等经典大需求端稳步发展，风电、压力容器等新兴领域将成为又一个驱动市场 的重要引擎。全球下游需求中，风电和航空航天占比接近一半，其次是体育休 闲和汽车市场。下游需求产值来看，2019 年全球碳纤维销售金额为 28.7 亿美 元，同比增速为 11.6%，其中航空航天下游产值占比近 50%，风电叶片虽然需 求量大，但是单价低，产值占比较低，仅为 12%。中国碳纤维总需求已从 2008 年的 8.2 千吨，增长到 2019 年的 34.7 千吨， CAGR 为 14.01%， 高于全球平均水平。2019 年中国碳纤维总需求占全球总 需求 34%，预计 2020 年中国总需求将达到 38.94 千吨。当前国内碳纤维仍 严重依赖进口，2019 年国内产量为 1.2 万吨，仅占到总需求量的 31.7%，但是 国内产量已经连续两年增速超过 30%，预计在 2025 年国内产量将超过进口量。

中国碳纤维需求结构和全球范围内差距较大，体育用品需求占比最高达到37%， 其次是风电叶片占比为 36.5%，航空航天领域需求占比仅为 3.7%，远低于全球 范围内 23%的占比。 2019 年国内风电叶片市场高速增长拉动了行业需求增长，2019 年风电市场消 耗碳纤维 1.38 万吨，同比增速达到 72.5%，其中国产风电叶片碳纤维约 1000 吨，基本实现了从零到一的突破，其余 1.28 万吨碳纤维基本都来自进口的维斯 塔斯企业。除此之外，航空航天工业碳纤维仍处于起步阶段，未来空间巨大。国内碳纤维进口依存度仍在 70%左右，国内进口主要源自日本、美国等龙头企 业，分别占总需求量的 20.3%、7.3%，总和接近总需求的 3 成。其中日本及其 韩国公司主要供给小丝束碳纤维，优越的核心技术和品牌效应帮助企业牢牢稳 固在全球市场前茅。2019 年中国的小丝束市场容量大约有 18000 吨，其中国 产 7000 吨。 在大丝束是市场方面，以美国为首，墨西哥匈牙利为辅建立的卓 尔泰克体系提供了大约 6000 吨规模的体量，土耳其的 1324 吨主要也集中在大 丝束市场。国内市场需求大丝束市场大约有 14000 吨，其中国产 1000 吨， 几乎 90%以上是进口需求。