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通信设行业报告:美国犹豫的“台积电”,中国坚定的“内循环”(40页)

行业报告下载 2020-10-13 1 管理员

中国 ICT 产业影响巨大。2020 年 8 月,华为消费者业务 CEO 表示其麒麟芯片生产或在 9 月 15 日停止,麒麟芯片将成为绝响,西方或准备落实台积电手段彻底封杀华为。意味 着封杀中国的整个信息产业,华为、中兴、烽火、海康威视等都会受到彻底打压,中 国的 5G 将会面临长期困境和存亡问题。中国政府曾明确指出如果出现这种情况 “绝 不会坐视不管”的通牒性警告,届时贸易战全面升级、全面摊牌将是必然。我们预测, 摊牌后中国可能的几个反制动作,将对美国形成巨大反制效果,要不要接受这个结果, 正是美国犹豫的根源。 1、贸易战全面升级,中国切入内循环,美国停止供应芯片中国停止供应医疗和生活物 资。美国的疫情爆发更加猛烈和社会生产生活成本高涨,美国的社会能不能保持稳定, 是一个很大的问号。

自特朗普政府对价值 3,600 亿美元的中国商品加征关税以来,相关商品的价格从 2017 年以来上涨了 3%左右。与此相对的是,其他核心产品的价格在此期间反而下跌了 1%。 而在 2019 至 2020 这一年中,美国总体消费者物价指数(CPI)上升了 2%。与特朗普声称 的“让中国为关税付出代价“相反,关税负担大都落到了美国进口商的身上。因为中 国出口商没有降低这些商品的美元到岸价格,与此同时,美国进口商/零售商则没有把 大部分的额外成本转嫁给美国消费者。 按照急迫性来看,芯片是中国的战略物资,医疗用品是西方的战略物资。根据外交部 公告,截至 8 月 2 日中方累计向美方提供:口罩 265 亿只,防护服 3.3 亿件,护目镜 3100 万副,外科手套 6.1 亿双,呼吸机 1.15 万台,这一组令人惊叹的数据统计,除了 中国,谁还可以提供如此数量级的防疫物资?

贸易战在继续,但欧、美、日对中国产 防疫物资的需求比率却越来越高。法、德等国都曾尝试将主要防疫物资生产本地化,但 终因成本过高、利润有限、原材料匮乏、人才奇缺等原因宣告失败。 一旦西方落实台积电的手段封杀华为,西方国家如果想要从中国采购哪怕一片口罩估 计都困难,疫情将持续高位运行,美国社会上的员工低复工率、学校低复学率、军队 低出勤率,导致经济快速衰退,社会救助成本将为天文数字(每人每月 400 美元)。 另外我们观察到一个两个矛盾细节。一个是美国,8 月 24 日特朗普说对中美“完全脱 钩”持开放态度,8 月 25 日上午;中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济 对话中方牵头人刘鹤就应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。言与行 之间的矛盾显示了美国的决策混乱,也透露了在“完全脱钩”问题上的决策困难。另 一个是欧洲,8 月 25 日,应欧洲五国的邀约,中方国务委员兼外交部长王毅将在近日开 始对意大利、荷兰、挪威、法国和德国进行正式访问。商讨疫情防控和经济协同问题。

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