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中国铁路行业报告(36页)

行业报告下载 2020年11月27日 07:53 1 管理员

近年来,中国铁路行业发展迅速,促使了铁路运输业固定资产投资平稳上升。根据中国 国家统计局数据显示,中国铁路运输业固定资产投资总额从 2014 年的 7,680.7 亿元增长至 2018 年的 8,028.0 亿元,年复合增长率达 1.1%(见图 5-1)。2017 年,中国国家发展改革 委员会公布了《铁路“十三五”发展规划》,提出要加强铁路基础设施网络建设,提升技术 装备和运营能力,推动铁路系统改革和增强中国铁路的国际竞争力,增加铁路行业基础建设 投资,表明未来中国铁路行业运输业固定资产投资规模将会持续扩大。中国的铁路高速化从 20 世纪 90 年代发展至今,中国的铁路高速化在全球已处于领先 地位,目前中国是拥有高速铁路运营里程最长的国家。中国高速铁路总营业里程在过去五年 发展速度较快,根据沙利文数据显示,从 2014 年的 1.7 万公里到 2018 年的 2.9 万公里, 复合增长率达 15.3%(见图 5-2)。虽然过去五年高铁建设快速发展,但据沙利文数据显示, 高铁占中国铁路总里程比例仅为 22.1%,未能满足中国铁路客运运输需求,因此中国铁路 高速化的发展仍然存在较大的空间。

中国铁路制造装备行业主要由中国中车、中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称“中 国通号”)、一部分中外合资企业和小部分独资外企组成(见图 6-1)。中国铁路制造装备行 业市场格局具体表现如下:①中国中车是大型铁路装备车辆制造企业,在铁路装备车辆制造 领域处于行业领先地位;中国通号是大型铁路通信信号系统的制造企业,垄断了中国铁路通 信信号市场。近年来,随着中国铁路装备技术的不断提高,中国铁路制造装备产品的国际知 名度逐渐提升,中国的铁路制造装备企业在拓展中国本土业务的同时,也在积极拓展国际市 场,如中国中车在全球铁路装备车辆市场的占有率已达到 70.0%左右;②除中国中车和中 国通号之外,小部分规模相对较小的中外合资企业逐步进入铁路制造装备市场,如以青岛四 方庞巴迪铁路运输设备有限公司(以下简称“BST”)为代表的企业主要集中于铁路客运车 辆领域;以江苏常牵庞巴迪牵引系统有限公司(以下简称“常牵庞巴迪”)为代表的企业主 要集中于铁路车辆牵引设备领域。BST 和常牵庞巴迪都是较早以中外合资形式进入中国铁 路装备车辆市场的企业,早期发展较快,迅速占领了较高的市场份额。然而随着中国高速铁 路技术发展实现从引进到超越的转变。

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