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医美产业链研究报告:玻尿酸、肉毒素、线雕(31页)

行业报告下载 2020年12月19日 06:49 1 管理员

非手术类微创医疗美容项目及轻医美项目,因安全性高,风险较低,创伤小等因素,更容易 为国内消费者所接受,因此,市场接受度和复购率都较高。近年来,非手术类医美表现突出, 市场收入和增速均显著提升。 1.1. 微整形增速高于整形全行业,注射类项目受热捧 近五年行业规模快速增长,5 年 CAGR 超 30%,未来三年或进入行业调整期。近五年,中 国医美市场快速增长,年增速保持 30%上下,2018 年市场规模达 1448 亿元,5 年 CAGR 达 31.79%。轻医美趋势明显,非手术类医美占比提升。轻医美由于受消费者热捧,增速超过行业整体, 近 5 年 CAGR 达 34.73%。2018 年市场规模达 1028 亿元,占比 71%,较 2014 年提升 6pct。 以 2018 年微整形占中国整形业务比例测算,2022 年中国微整形市场规模可达 2197 亿元。注射类项目市场规模约占行业总体近六成,其中玻尿酸最受欢迎。据新氧大数据预测,注射 类医美项目市场规模行业占比最大,2019 年约 57.04%。其中,玻尿酸注射占比 66%,肉毒 素注射占比 33%。大众化趋势利好中低价位产品。随着医美行业规模持续扩大,医美市场逐渐呈现出向年轻群 体和较低线城市渗透的特征。根据新氧数据,2019 年中国医美消费者平均年龄 24.45 岁, 25 岁以下消费者占比超过 50%。

2019 年新一线城市消费用户占比首次超过一线城市,接近 40%,高于一线城市 5 个百分点。2019 年新氧平台私信用户量是下单用户量的 4.31 倍,三 四线城市已进入市场教育阶段,有望成为未来医美最大的增量市场。这部分消费群体有相当 一部分价格敏感型消费者,将推动行业不再局限于高端消费,将更趋向平价、大众化,价格 将成为行业竞争的重要因素。医美大众化趋势下,消费者对平价产品的需求增多,据艾媒调 查,消费者对轻医美可接受的价格区间中,3K 及以下占比最大,达 28.6%,只能接受 10K 以下的消费者超 70%。 价格战是大众市场重塑的第一阶段,将有助于行货占比提升。当前我国医美市场发展还不够 成熟,产品差异化定位不够清晰,未形成显著的差异化竞争格局。我们认为价格战下,行货 价格被拉低,黑市价格优势将不再明显,利于行货占比增加,同时价格战对企业的现金流和 利润提出较大考验,中长尾不合规企业将加速出清,利于市场快速进行第一轮整合。 叠加国家对玻尿酸行业监管趋严,利于水货假货市场萎缩。2015 年起,国家开始加强对医 美行业的监管力度,2019 年,国家卫生健康委、公安部等 7 部门联合开展严厉打击非法医 疗美容专项行动,全国公安机关共捣毁制售假药黑窝点 728 个,总涉案金额近 7 亿元,全国 海关立案侦查、调查各类胶原蛋白、肉毒毒素等走私违法犯罪案件 912 起。

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标签: 医药|医疗|器械|养老|医美

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