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眼科行业报告:带量采购有望促进人工晶体格局重塑(34页)

行业报告下载 2021年01月18日 06:54 1 管理员

国内人工晶状体的竞争格局相对分散,国产化程度仍较低。国内人工晶状体市场 共有 20 个进口品牌、3 个国产品牌,从参与者数量角度看国内竞争格局相对分散。国 内头部供应商中,根据爱博医疗招股书披露,2019 年整体国产化率 19%-20%,处于国 产率较低水平,爱博人工晶状体 2014 上市,产品销售数量口径的市场占有率从 2016 年的约 3%提高到 2019 年的约 10%(销售金额口径为从 2016 年约 2%提高到 2019 年约 7%)。同为介入性耗材,根据乐普医疗招股书,乐普医疗的药物支架 2005 上市,4 年 后,在药物支架市场的占有率即提高到了 25.8%,另一家药物支架龙头微创医疗 2004 年可洗脱药物支架上市(国产第一家),市场占有率更高,2008 年国产药物支架合计 市场份额则达到 70%左右,远高于人工晶状体国产率。为什么国产人工晶状体的进口 替代率及速度低于当年国产药物支架的? 通过对产品(性能/质量、价格)和销售(推广能力、终端覆盖能力)两大方面的 对比,我们发现人工晶体国内头部供应商尚未形成很强的推广能力,医院终端覆盖率 不高,我们认为这在一定程度上影响了人工晶状体的进口替代节奏。

国产人工晶状体正处于替代进口的节点,具备性价比优势。产品性能角度,国产 人工晶体的有效性和安全性与进口竞品相当,且更具价格优势。销售能力角度,国产 头部供应商尚未形成很强的推广能力,医院终端覆盖率不高,在一定程度上限制了其 对进口的替代。 分产品以及销售两大方面具体来看: 1)产品方面,国产人工晶状体具备性价比优势。参考冠脉支架,在其快速成长期, 国产支架与进口竞品在产品性能、质量方面总体差距不大,且具备明显的价格优势, 据乐普医疗招股书披露2009年时国产药物支架的价格约为强生Cypher的61%。人工晶状 体与之类似,以爱博医疗为例,通过对产品性能(详见附录)、临床疗效及进院价的 对比,我们发现国产人工晶体与进口竞品相比性能、质量相当,且更具价格优势,例 如据爱博医疗招股书披露其首款产品的价格约为可比进口品牌的62%。综上,我们认为 产品本身(性能/质量、价格)不是限制国产人工晶体大幅替代进口的核心因素。

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