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本地生活服务连锁研究报告:便利店、酒店、药店、轻饮食、服装、健身房、汽车后市场、早教、体检机构、电影院(49页)

行业报告下载 2021年07月26日 07:42 1 管理员

社会消费品零售总额按城市能级分布处于分散状态,二线城市占近 半数。二线城市如福州、济南、烟台等的社会消费品零售总额约为 20万亿元,约占社零总额的52%,为城市分布的大头;其次为成都、 重庆、武汉等新一线城市,总额约为8.2万亿元,占总额的21%。 餐饮是社零当中单一体量最大的行业集合。吃喝门类的社会消费品 零售总额达到16万亿元,占社零总额约40%;其中餐饮4万亿元,占 社零总额的约10%。其中30%为在家用餐,70%为在外用餐。 餐饮行业增速快,超过社零和GDP增速。2015-2019年之间,餐饮行 业的增速均超过社零和GDP;餐饮行业4年复合增长率9.7%,高于同 期社零的8.1%和GDP的6.7%。连锁便利店企业经营模式大多为加盟连锁。2018 年,中国连锁便利店行业中全直营经营模式的企业占比为32%,加盟店比例低于50%的企业有 31%,加盟店比例超过50%的企业占比为37%。  连锁便利店企业的加盟店比例有望持续上升。对于连锁便利店企业来说,加盟模式下,门店开设资金由加盟商提供,连锁便利店企业可节省自有 资金并实现快速扩张。根据头豹研究院,在连锁便利店行业发展成熟的日本,7-11、罗森、全家在日本市场的加盟店比例均已超过95%。

对便利 店的个体经营者来说,加盟连锁品牌后,可借助连锁品牌物流配送体系和品牌知名度提升门店经营效率及盈利水平。  成本结构测算假设:根据毕马威分析,1)销货成本:假设即食食品占比60%,毛利率约为35%;2)店铺运营成本:二线城市每月租金约23000元, 4-5 名店员,每人每月工资约4500 元;3)支持部门成本:300 家直营店布局在200 公里半径内,后台部门包括财务、人力、IT 等支持部门。  销货成本约65%,运营成本约20%,净利润为5%。便利店企业可以通过聚焦高毛利商品和成本优化以提升净利润水平。并且根据2016-2019年 CCFA便利店的样本调研,中国便利店企业平均单日坪效为69元/平方米/天,低于国际领先企业水平,企业运营效率有待提升。连锁药店市场分散,市占率差异较小。2019年五大零售药店市场占有率约为13%,其中国药控股位居榜首,但占有率仅有3%。从店面模式来看,国大 药房自建为主辅以加盟,而老百姓加盟为主辅以自建,益丰药业主自建辅加盟和收购,一心堂和大参林主收购辅自建,总体看来,除了国大药房,其 他4家均通过收购来扩大自身的规模。从净利润增速来看,2016-2019年大参林净利润增速稳步提升。

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