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2024-03-01 47 安全监控行业报告
网络可视化产业链上游主要为芯片等硬件设备提供商,而下游最终用户主要为政府,电信运营商等客户。 网络可视化供应商根据其在产业中的不同分工,又可以分为基础架构提供商,应用开发商和系统集成商。 基础架构提供商为客户提供分流采集等前端设备及分析处理平台,企业有中新赛克,迪普科技,百卓网络、恒为科技等。 应用开发商为下游客户针对不同的场景开发合适的应用,主要企业有烽火星空、锐安科技、浩瀚深度等。 系统集成商为最终的客户提供完整的解决方案,主要厂商有美亚柏科,太极股份、烽火星空等。
网络可视化行业是由网络数据监控行业演变而来的,通过对网络的物理链路、逻辑拓扑、承载业务等进行监测,进而实现网络 管理、信息安全与商业智能。 网络可视化在国内起步于2005年,最早的市场参与者是华为与中兴通讯,之后华为退出了这一领域,中兴通讯的该业务部门被 剥离,即今天的中新赛克。再往后发展,产业链分工逐渐细化,演变出基础架构提供商,应用开发商与系统集成商。整个行业 从2013年开始加速发展,一方面是技术的突破,一方面是流量高速增长。从典型的网络可视化厂商收入数据来看,政府相关部门的采购额占其营收的比例大多数在50%以上。 迪普科技收入50%来自于政府,中新赛克几乎都是政府的需求(公司下游的运营商客户,背后的需求方主要是政府),恒为科 技(2017年政府收入占比50%,2018年政府收入占比60%)。 我们认为,政府项目持续增长的需求,系行业的主要增长驱动力之一。
流量持续增长,带来硬件设备网络端口扩容(40G100G 400G )。网络可视化设备端口直接和网络端口(SGW/PGW/机房 里的出口路由器)衔接对应。无论是政府需求、还是运营商需求,无论是部署在网络数据交换机房、还是IDC里的产品,只要 带宽持续扩容,新增需求就一直在。 5G来临,5G移动网产品(非空口)有望量价齐升,同时5G移动网架构变化,有望带来新产品及新的部署方式。当前的网络可 视化产品还是以固网为主,因为4G移动网流量远低于固网产品,但是5G来临之后,移动流量十倍增长,移动网产品量将迅速 起来。且移动网产品比固网产品更复杂,因为移动数据的信令解析、定位匹配功能远比固网产品复杂,因此移动网产品价值 量也比固网产品更高。2)5G移动网络架构产品,边缘节点部署,有望带来新的产品/新的部署方式,就是在移动边缘计算 处。 5G流量应用带来各种视频、短视频等爆发。当前网络监测以文本为主,但是对各移动端的视频(暴恐视频、黄赌毒)等也是 必然要监测,或将带来超越文本监测的市场空间。
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