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体外人工受孕IVF行业报告:低渗透率高门槛(37页)

行业报告下载 2020-01-31 36 管理员

日本渗透率最高,澳洲、欧洲次之,美国渗透率最低。我们选取国际上通用的两个指标每百 万 15-44 岁妇女使用的治疗周期数(指标 1)、试管婴儿占新生人口百分比(指标 2)作为衡 量各国 IVF 渗透率的指标。各国的统计数据发现,每百万 15-44 岁妇女消费周期日本最高(2 万),澳洲(1.4 万)、欧洲(中位数 1.1 万)次之,美国较低(3 千),从试管婴儿占新生人 口数量来看,日本最高(5.54%),澳洲(4.37%)、欧洲(中位数 3.87%)次之,美国较低 (1.95%)。对标海外,我国渗透率增长有三种不同的情景。我国卫健委要求国内各生殖中心每年上报相 关数据,由于不对外公开,目前暂无官方口径统计每年治疗周期及试管婴儿数量。根据 Frost& Sullivan 的统计,2018 年我国的取卵周期为 68.4 万(假设为现有治疗周期),若以该数据测 算,我国每百万 15-44 岁妇女接受取卵周期为 2423。对标海外,我们的成长空间有三种情 景:(1) 乐观情景:对标日本,我国的周期空间为 277-531 万,行业空间为 970~1857 亿; (2) 中性情景:对标欧洲/澳洲,我国的周期空间为 194-381 万,行业空间为 677~1332 亿; (3) 悲观情景:对标美国,我国的周期空间为 79-98 万,行业空间为 277~341 亿。

尽管婚育年龄的上升及生活方式的改变(丁克、不婚族的兴起)导致生育率下降,新生人口 面临不同程度的下滑。根据国家统计局的统计,我国平均初婚年龄从 1990 年的 21.4 岁提高 至 2017 年 25.7 岁,平均初育年龄从 23.4 岁提升到 26.8 岁,一线发达城市(如上海)初育 年龄已接近日本等发达国家的水平。各国也表现出初育年龄后延的趋势,日本平均初育年龄 从 1985 年的 26.7 岁提升至 2016 年的 30.7 岁,美国从 23.8 岁提升至 26.6 岁,澳洲从 1993 年的 26.2 岁增至 2017 年的 29.2 岁。 随着婚育延后,各国的生意意愿下降,新生人口面临不同程度下滑。根据联合国的统计,中 国目前生育率(平均每个妇女在育龄期生育的孩子数)下滑至 1.69,低于美国(1.78)、英 国(1.75)及澳大利亚(1.83),高于日本(1.37)。 同时,15-44 岁育龄妇女随着生育率下降、老龄化等因素增速下滑明显,生育主力数量下滑 成不争事实,日本与中国尤为明显。从下图数据来看,各国 15-44 岁育龄妇女随着生育率下 降、老龄化等因素增速皆呈现下滑趋势,步入 2010 年后的中国 15-44 岁育龄妇女数量呈现 负增长趋势,与日本情况最为接近。

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