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半导体材料、显示材料行业报告:国产替代(77页)

行业报告下载 2020-03-23 34 管理员

根据美国半导体产业协会的统计,可以看到全球半导体销售额呈现逐年增长的姿态,从 2001 年的 1472.5 亿美元一路提升至 2019 年的 4110 亿美元。虽然在 2019 年全球半导 体销售额的略微下滑主要由于全球贸易环境的紧张,以及半导体最主要的下游消费电子 市场自 17H2 的疲软,但是在 19H2 我们也看到了半导体市场随着 5G 时代到来的重现生 机。中国市场巨大,国产替代需求强劲。而对于未来的半导体市场来看,我们认为中国将会 是未来最大的半导体市场。2015 年中国在全球把半导体销售额上占据了全球的 24%, 至 2019 年中国已经将其占比提升至 35%。然而虽然中国市场巨大,但是在半导体领域目前仍然处于关键器件被海外“卡脖子”的 状态。我们以智能终端为例进行拆解、分析和比较,可以发现华为作为一家系统级公司, 已经在大部分芯片品类上自给自足,同时也注意到存储、射频、模拟芯片上仍然存在短 板、受制于人。在 2019 年华为事件后,中国已经开始加速国产链的重塑,几乎所有科技 龙头,甚至部分海外龙头也在加快国产链公司导入。

从市场上看,我国半导体市场规模超万亿,半导体产业已成为国家战略新兴产业的重要 部分,而超三分之二的半导体产品需从国外进口,高端领域几乎完全依赖进口情况急需 改变,尤其是 2018 年中美贸易摩擦以来,中兴、华为事件更是给中国半导体行业敲响 警钟。半导体产业呈现技术密集、资本密集及和产集群的特点。半导体核心产业链包括半导体 产品的 IC 设计、IC 制造和 IC 封测。目前已经形成 EDA 工具、IP 供应商、IC 设计、 Foundry 厂、封测厂的高效稳定的深度分工模式。目前全球半导体正在经历从中国台湾 向中国大陆的第三次产业转移,历史上看,前两次的行业转移分别发生在 20 世纪 80 年 代和 20 世纪 90 年代末,分别从美国本土到日本和美日向韩国、中国台湾的转移。目前 我们已经看到设计、制造、设备等半导体环节已经逐步的向中国转移。 在半导体原材料领域,集成电路技术发展到微纳电子制造的物理极限,单独依靠特征尺 寸缩小已不足以实现技术发展目标。新材料的引入以及相应的新材料技术与微纳制造技 术相结合共同推动着集成电路不断发展。集成电路制造工艺用到元素已经从 12 种增加 到 61 种。伴随微纳制造工艺不断发展,对材料的纯度,纳米精度尺寸控制、材料的功能 性等都提出了严苛的需求。

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标签: 3C电子|微纳电子|家电 新材料|有色金属|矿产|贵金属|钢铁|煤

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