骨科运动医学行业报告：国产替代（25页）

全球市场规模：2018年全球运动医学市场规模接近60亿美金，同比增长8%，高于骨科整体市场增 速（5%左右），预计2024年将达到91亿美金，年均复合增长率达到6.6%，是未来骨科市场增长最 快的细分领域之一。 竞争格局：全球运动医学行业市场集中度较高，主要巨头有Arthrex、施乐辉、史赛克、强生等， 2018年市占率分别为31%、26%、15%和12%。目前，国际巨头主要通过收购整合持续提升自身的 市场竞争力和增长动力。施乐辉是全球前五大骨科巨头之一，骨科产品线包括膝/髋关节植、运动医学、创伤、小关节等，其 他产品还包括伤口护理、伤口活性物等，其中运动医学业务占据主要地位。  2103年至2018年公司收入由44亿美元增长至49亿美元，年均复合增长2.4%，同期运动医学业务年 均复合增长率为6.7%，运动医学收入占比也持续提升，由2013年21.5%提升至2018年26.4%。 从业务占比看，2018年运动医学业务是公司第二大收入来源，仅次于关节植入物，但增速高于关节 收入增速，是公司整体收入的主要增长动力。

市场规模：2018年中国运动医学市场规模超过20亿，预计2021年将达到39亿，2015年至2021年市 场规模预计年均复合增长率达到23.4%。  竞争格局：中国运动医学市场由外资占据主导地位，其中施乐辉、 Arthrex、史赛克、强生和康美五 家合计占据86%的市场份额。从骨科细分领域增速看，2013-2018年骨科整体市场年均复合增长率为17%，其中创伤领域增速最 慢，年均复合增速为15%，运动医学领域增速最快，年均复合增速超过25%。预计未来几年，运动 医学领域仍是增长最快的细分市场。 从骨科细分领域国产化看，2018年中国骨科市场仍有外资占据近60%的市场份额，其中，创伤领域 中国产占据近70%，但脊柱、关节和运动医学领域仍有外资占据主导地位，尤其是运动医学领域， 外资占据近95%的份额，国产替代空间最大。