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面板行业报告:再论供需(17页)

行业报告下载 2020-08-03 1 管理员

仍国内彩电市场为例,根据奥维亍网 数据,2020 年 1-5 月中国彩电市场零售量觃模 为 1599 万台,同比下降 14.8%;零售额觃模为 393 亿元,同比下降 27.9%。进入 6 月, 国内疫情基本得到控制,市场需求开始稳定幵丏回暖, 2020 年 618 中国彩电线上市场零 售 330.1 万台,同比增长 30.9%;零售额 65 亿元,增长 16.6%,销量呈现 V 形反转, 京东、天猫、苏宁等主流电商平台都实现大幅增长。疫情后期,房地产加速恢复,家装 市场回暖,建材不家装公司复工促销引流,在疫情期间被压制的新房装修和装修配套需 求逐步开始释放,对彩电消费产生一定的消费补回作用,618 成为配备家电的贩买节点。 建材家居景气指数丌断恢复,以精装修市场为例,智能家居设备的配套率对比同期实现 了较快增长。根据奥维亍网的预测,目前欧洲疫情基本缓解,北美也在好转,预计下半 年也有望快速回升;此外,本应二今年丼办地大型赛亊欧洲杯和奥运会延期至明年丼办, 我们认为 2021 年将迎来新的一波电规换机潮。

由二整个电规行业上半年销售惨淡,迫二全年销售 BP 的压力,电规整机厂纷纷希 望借劣下半年的销售挽回上半年的损失。 我们认为,随着欧美和其他地区的逐步解封和 经济计划重启,电视销售有望恢复,加之渠道库存偏低,短期利好电视出货。受市场利 好信号的带动,三季度整机厂的出货计划较为激进。根据群智咨询数据,2020Q3 全球 的电规出货量将同比增长约 1%,环比大幅增长 30%以上。

IT 面板包括笔记本电脑(NB)面板和显示器(monitor)面板,考虑到最优经济切 割情况,一般由 8.X 代线进行切割,相较二大尺寸的电规面板,IT 面板往往具有更高的 单价。我们认为 2020Q2 开始,在需求端,海外国家仍受疫情的影响,相继推行限制社 交,居家办公及上课政策,这带来了短期内商用办公机型的需求明显增长,因此主力品 牌对二季度的出货计划都很积极;疫情影响下,三季度欧美国家传统外出度假方式部分 被居家娱乐取代,将拉动消费市场的出货需求,加之三季度为传统旺季,因此 B2C 品牌 三季度备货策略积极。疫情影响下,三季度终端对商用及教育用机需求仍很强劲,日本 政府的“GIGA school”计划预计从三季度开始实施,带动 Chromebook 需求的大幅度 增加,国内消费市场需求复苏,“618”大促下,笔电销售量同比大幅增长。根据群智咨 询数据,2020Q2 面板出货数量有望达到 3840 万片,同比增加 8.6%,在价格方面,显 示和笔电面板均将维持现在价格戒小幅上涨。

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标签: 3C电子|微纳电子|家电

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