光学摄像头市场报告：手机摄像头（44页）

手机摄像头市场规模及需求量齐升。根据中国产业信息网数据，2018-2024 年，手 机摄像头行业规模预计将从 271 亿美元增长到 457 亿美元，CAGR 为 7.75%；根据 Yole 数据，手机摄像头出货量也将不断增长，2019 年出货量为 44 亿颗，预计 2021 年达到 75 亿颗。需求增长+技术升级推动手机摄像头各组件及整体市场规模扩张。根据 Yole 数据， 2018-2024 年，CIS 市场规模将从 123 亿美元增长到 208 亿美元，CAGR 为 9.2%；镜头 市场规模将从 41 亿美元增长到 60 亿美元，CAGR 为 6.7%；音圈马达市场规模将从 23亿美元增长到 44 亿美元，CAGR 为 11.5%；模组封装市场规模将从 85 亿美元增长到 139 亿美元，CAGR 为 8.9%；全球手机摄像头市场规模将从 271 亿美元增长到 457 亿美元， CAGR 为 9.1%。受益于下游需求增长及技术升级，从摄像头各组件到整体都有望迎来 高速增长期，行业景气度持续提升。

CIS 市场规模和总体出货量有望不断走强。目前大部分带有摄像头设备使用的都是 CIS，根据 Yole 数据，2015-2018 年，CIS 市场规模由 102.48 亿美元增长到 154.78 亿美 元，CAGR 为 10.86%，预计 2024 年达到近 240 亿美元，整体规模不断上升；根据群智 咨询数据，2019 年全球 CIS 出货量高达 47 亿颗，预计 2024 年可攀升至 65 亿颗。市场集中度高，龙头企业遥遥领先。根据 Yole 数据，CIS 市场集中度较高，CR3 为 80.2%，其中索尼占比 49.2%，三星占比 19.8%，豪威占比 11.2%。根据群智咨询数 据，2019 年 CIS 全球出货量 47 亿颗，出货量前三名分别为索尼（13.2 亿颗），三星（7.2 亿颗），豪威（6 亿颗），排名前三厂商出货量遥遥领先其他厂商，龙头地位稳固。

镜头市场规模持续增长，下游应用占比稳定。受益于手机、车载、监控等市场的发 展，镜头市场规模连年递增，根据中国产业信息网数据，2014-2019 年，全球镜头市场 规模从 27.55 亿美元增长到 67.43 亿美元，CAGR 为 16.09%，预计 2021 年可达约 75.64 亿美元。从下游应用来看，手机、视频监控、车载摄像机是三个最大的应用市场，中国 产业信息网数据显示，2014-2021 年，市占率方面常年保持稳定，其中手机镜头占比 72-80%，监控镜头占比 9-13%，车载镜头占比 9-15%。